Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)

L'objectif de la certification « Expert en gestion patrimoniale et financière » (MS) est de répondre à la fois aux attentes de candidats souhaitant intégrer des équipes spécialisées en gestion patrimoniale et financière, mais aussi aux attentes des dirigeants, créateurs et repreneurs d’entreprises souhaitant obtenir les conseils de ces experts formés par notre institution dans le cadre de leur activité professionnelle, ou tout simplement pour arbitrer ou aménager leur patrimoine privé ou professionnel.

• Réalisation d’un diagnostic global patrimonial et financier du client (particulier ou entreprise).
• Élaboration, selon les objectifs et les besoins du client, des préconisations en mobilisant des techniques juridiques, fiscales et financières pertinentes dans un contexte de gestion patrimoniale et financière.
• Prospection, développement et fidélisation d’un portefeuille clients.
• Mise en œuvre et coordination des activités de l’équipe en assurant une veille informationnelle sur l’environnement socioprofessionnel, juridique, économie et financier dans le cadre de l’activité.
• Management et amélioration de la performance d’une équipe de conseillers en exploitant l’information juridique, économique et financière nécessaire à la prise de décision dans un contexte de gestion patrimoniale et financière.

Secteurs d’activités :

L’expert en gestion patrimoniale et financière peut exercer aussi bien dans les TPE, PME, PMI que dans les grandes entreprises, au sein d’entreprises financières par nature (banques, sociétés d'assurances et de conseil en gestion de patrimoine, sociétés de gestion de portefeuille, sociétés de bourses et autres entreprises d’investissement).

Mais il peut être amené à exercer, en tant qu’indépendant ou salarié, au sein de cabinets d'audit et de conseils financiers, ou au sein de services administratifs et financiers d'entreprises industrielles et commerciales, dans le cadre notamment des activités de gestion de trésorerie.

Type d'emplois accessibles :

• Conseiller en gestion de patrimoine
• Conseiller en investissements financiers, conseiller financier
• Manager en gestion d’actifs financiers (Asset Manager)
• Manager des ventes de produits financiers
• Auditeur financier