Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)
Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)
Code Certif Info N°117087
Type de titre / certification
Certification active
Qualification
Niveau de qualification
7 - Savoirs hautement spécialisés
Sortie
Bac + 5 et plus
Descriptif
L’expert en gestion patrimoniale et financière se charge de de la gestion de patrimoine, gestion de fortune et de la finance de marché. Il a pour rôle de prodiguer des conseils adaptés et personnalisés à ses clients (particuliers ou professionnels) pour que ceux-ci se constituent et/ou optimisent leur patrimoine. Ses interventions, de plus en plus techniques, nécessitent un savoir-faire pluridisciplinaire (connaissances juridiques, financières, fiscales...).
Objectif
- Analyser les marches et élaborer un portefeuille d’investissement cote en titres vifs cotes
- Explorer les enveloppes fiscales et les supports d'investissement
- Exploiter et piloter les techniques d'audit du client particulier
- Développer et piloter les techniques d’audit patrimonial du client professionnel
- Assimiler et exploiter le cadre règlementaire et les techniques marketing de la gestion de patrimoine
Débouchés
Secteurs d’activités :
- Banque
- Finance
- Gestion d'actifs
- Assurance
- Conseil en gestion de patrimoine
Type d'emplois accessibles :
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Conseiller en investissements financiers, conseiller financier
- Manager en gestion d’actifs financiers (Asset Manager)
- Manager des ventes de produits financiers
- Auditeur financier
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
| Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Statut |
|---|---|---|---|
| RNCP39229 (nouvelle fenêtre) | — | Enregistrement sur demande | Actif |
Code scolarité
16X31330
Certificateur
- ESC Force Ouest - Brest Business School
Valideur
| 1ère habilitation | Début validité | Fin validité |
|---|---|---|
| — |
Pour en savoir plus
Ce titre remplace
Session de l'examen
Première session
NC
Dernière session
NC
Domaines de formation (Formacode® V14)
- 41014 : Gestion patrimoine
- 41003 : Gestion portefeuille
- 41007 : Gestion actifs
- 42133 : Gestion immobilière
Liens vers les métiers (ROME)
- C1204 : Conception et expertise produits bancaires et financiers (nouvelle fenêtre)
- C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier (nouvelle fenêtre)
- C1303 : Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers (nouvelle fenêtre)
- M1201 : Analyse et ingénierie financière (nouvelle fenêtre)
- M1207 : Trésorerie et financement (nouvelle fenêtre)
Domaine de spécialité (NSF)
- 313 Sans lettre : Finances, banque, assurances
Accessibilité selon les modalités
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro. | VAE | Demande indiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Textes officiels
- Publication
- Descriptif
- Décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux (Juin 2024) - Jeudi 27 juin 2024 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d’enregistrement, avis produits lors de la séance du 26 juin 2024, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
- Journal Officiel
- Consulter le JO (nouvelle fenêtre)
- Bulletin Officiel
- Consulter le BO (nouvelle fenêtre)
- Publication
- Descriptif
- Décision du 3 juillet 2024 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
- Code NOR
- TSSD2418633S
- Journal Officiel
- Consulter le JO (nouvelle fenêtre)
- Modification
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