Expert en optimisation et transmission du patrimoine
Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)
[Code Certif Info N°115414]
L’expert en optimisation et transmission du patrimoine (EOTP) est défini à la fois comme un spécialiste et un responsable de l’organisation et de la direction d’une structure de conseil d’accompagnement patrimonial. Disposant d’une expertise avérée dans des domaines particuliers de la gestion de patrimoine, il est en la matière l’autorité de référence au sein de son organisation. Généralement placé à des postes d’encadrement ou de direction, il manage et accompagne ses équipes et met en oeuvre la politique organisationnelle et managériale qu’il a participé à élaborer pour sa structure ou son service.
Il contribue par son action à la mise en oeuvre de stratégies globales de gestion patrimoniale dans des secteurs ou son niveau d'expertise est reconnu comme l'allocation d'actifs dans des produits financiers, les spécificités du patrimoine d'un chef d'entreprise ou encore l'analyse de situations patrimoniales internationales complexes.
Compétences attestées :
- Concevoir des stratégies en gestion et en transmission du patrimoine
- Elaborer des stratégies en allocations d’actifs financiers
- Concevoir et mettre en œuvre une stratégie commerciale pour une structure patrimoniale
- Manager les collaborateurs d'une structure patrimoniale
Secteurs d’activités :
- cabinet spécialisé en gestion de patrimoine
- banque, banque privé ou gestion de fortune
- compagnie d’assurance ou placement en produits d'assurance
- cabinet de courtage d’assurances ou de crédits
- agence immobilière ou un réseau de vente immobilière
- étude notariale
- cabinet d’avocat national ou international
- cabinet d’expertise comptable
- société spécialisée dans la gestion de fonds financiers (liste non exhaustive)
Type d'emplois accessibles :
- Expert en optimisation et transmission de patrimoine
- Ingénieur patrimonial
- Gestionnaire de fortune
- Expert en stratégie patrimoniale
- Expert patrimonial prévoyance
- Expert en allocation d’actifs financiers
- Directeur commercial gestion privée
- Conseiller privé en Gestion de Patrimoine du chef d'entreprise
- Expert en stratégies patrimoniales internationales
- Family officer
- Consultant en immobilier patrimonial
- Juriste spécialisé en patrimoine
- Conseiller Financier senior
- Conseiller Expert en produits d’assurances
- Gestionnaire de patrimoine
| Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Actif / Inactif |
|---|---|---|---|
| RNCP38029 | 20/09/2026 | Enregistrement sur demande | Actif |
- Juriscampus
-
Juriscampus
1ère habilitation Début validité Fin validité 20/09/2023 20/09/2026
| Année de la première session | Année de la dernière session |
|---|---|
- 13286 : Droit immobilier
- 13354 : Droit fiscal
- 41023 : Marché financier
- 41014 : Gestion patrimoine
- 13268 : Droit international privé
- C1204 - Conception et expertise produits bancaires et financiers
- C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
- C1504 - Transaction immobilière
- M1707 - Stratégie commerciale
- 313 - Finances, banque, assurances
- 313 - Finances, banque, assurances
- 313 - Finances, banque, assurances
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro | VAE ou par expérience | Demande individuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Branche Pro-A | Début de validité | Fin de validité |
|---|---|---|
| [3210] CPNE de la Banque populaire | 03-06-2023 | Indéterminé |
| [2120] CPNE de la banque | 23-09-2022 | Indéterminé |
Descriptif : Décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux (Septembre 2023) - mercredi 20 septembre 2023 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d’enregistrement, avis produits lors de la séance du 19 septembre 2023, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
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Descriptif : Décision du 22 septembre 2023 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
Code NOR : MTRD2325576S
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