Expert en optimisation et transmission du patrimoine

L'expert en optimisation et transmission du patrimoine (EOTP) est un spécialiste, capable de faire abstraction de contraintes pratiques pour diriger la mise en oeuvre de stratégies globales de gestion patrimoniale. Ces stratégies peuvent s'entendre selon plusieurs acceptions : l'EOTP doit pouvoir piloter une entreprise ou un service d'optimisation et de transmission du patrimoine. Il doit pouvoir développer et mettre en oeuvre des stratégies de développement économique et d'accroissement financier pour sa structure et bien sur ses clients, notamment au regard d'un socle juridique complet. Enfin il doit pouvoir être un meneur d'homme dans le cadre des politiques de ressources humaines.

Il construit l'ensemble des stratégies documentaires, commerciales ou financières permettant le développement de la structure ou de son service.
Il doit mettre en oeuvre un plan de développement surl'ensemble des pôles d'activités de l'entreprise ou du service.
Il constitue un business plan, de fiches de postes, de recrutements...
Il fixe les objectifs poursuivis. Il détermine notamment le budget prévisionnel.
D'un point de vue humain et managérial, l'EOTP coordonne la politique relative à la relation client
L'activité d'expert patrimonial requiert de répondre sans cesse aux évolutions et contraintes
juridiques et règlementaires en vigueur pour l'ensemble des domaines couverts par le secteur
d'activité.
Facilitateur et fédérateur au sein de la structure ou du service, l'expert en optimisation et
transmission du patrimoine est un référent pour l'ensemble du personnel. Il établit et communique les procédures pour superviser le travail du personnel « front-office ». Il créé les documents modèles, fait appliquer les décisions de gestion, ou encore supervise la mise en place des argumentaires commerciaux.
L'expert en optimisation et transmission du patrimoine manage l'ensemble des ressources humaines sous sa responsabilité en fixant pour chacune d'entre elles des objectifs précis, en vue d'assurer le développement de la structure. D'un point de vue juridique, il s'assure au sein de sa structure de la protection des salariés par une application du droit du travail.
Son expertise lui permet d'être multi-rôles au sein de la structure, rôles qu'il peut déléguer à des collaborateurs, qu'il anime et contrôle dans le cadre du pilotage de la stratégie globale.

Secteurs d'activité :

Assurance, Finances, Immobilier, Droit

Métiers visés :

Directeur, gérant, cadre supérieur d'une structure juridique, financière et immobilière
Expert indépendant en finances, droit immobilier, gestion de patrimoine

• Juriscampus

• Juriscampus

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  30/01/2015	18/12/2018	18/12/2023

• Expert en optimisation et transmission du patrimoine

• 41014 : Gestion patrimoine

• C1501 - Gérance immobilière
• C1503 - Management de projet immobilier
• C1504 - Transaction immobilière
• K1903 - Défense et conseil juridique

• P : Gestion et traitement de l'information

• 313 - Finances, banque, assurances