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Expert en optimisation et transmission du patrimoine

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)

Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Bac + 5 et plus
[Code Certif Info N°115414]
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Type de titre / diplôme
Certification active

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

L’expert en optimisation et transmission du patrimoine (EOTP) est défini à la fois comme un spécialiste et un responsable de l’organisation et de la direction d’une structure de conseil d’accompagnement patrimonial. Disposant d’une expertise avérée dans des domaines particuliers de la gestion de patrimoine, il est en la matière l’autorité de référence au sein de son organisation. Généralement placé à des postes d’encadrement ou de direction, il manage et accompagne ses équipes et met en oeuvre la politique organisationnelle et managériale qu’il a participé à élaborer pour sa structure ou son service.

Il contribue par son action à la mise en oeuvre de stratégies globales de gestion patrimoniale dans des secteurs ou son niveau d'expertise est reconnu comme l'allocation d'actifs dans des produits financiers, les spécificités du patrimoine d'un chef d'entreprise ou encore l'analyse de situations patrimoniales internationales complexes.

Objectif

Compétences attestées :

  • Concevoir des stratégies en gestion et en transmission du patrimoine
  • Elaborer des stratégies en allocations d’actifs financiers
  • Concevoir et mettre en œuvre une stratégie commerciale pour une structure patrimoniale
  • Manager les collaborateurs d'une structure patrimoniale

 

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d’activités :

  • cabinet spécialisé en gestion de patrimoine
  • banque, banque privé ou gestion de fortune
  • compagnie d’assurance ou placement en produits d'assurance
  •  cabinet de courtage d’assurances ou de crédits
  • agence immobilière ou un réseau de vente immobilière
  • étude notariale
  • cabinet d’avocat national ou international
  • cabinet d’expertise comptable
  • société spécialisée dans la gestion de fonds financiers (liste non exhaustive)

Type d'emplois accessibles :

  • Expert en optimisation et transmission de patrimoine
  • Ingénieur patrimonial
  • Gestionnaire de fortune
  • Expert en stratégie patrimoniale
  • Expert patrimonial prévoyance
  • Expert en allocation d’actifs financiers
  • Directeur commercial gestion privée
  • Conseiller privé en Gestion de Patrimoine du chef d'entreprise
  • Expert en stratégies patrimoniales internationales
  • Family officer
  • Consultant en immobilier patrimonial
  • Juriste spécialisé en patrimoine
  • Conseiller Financier senior
  • Conseiller Expert en produits d’assurances
  • Gestionnaire de patrimoine
     

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 38029
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38029
Certificateur
  • Juriscampus
Valideur
  • Juriscampus
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    20/09/2023 20/09/2026
Pour en savoir plus
https://cfa.juriscampus.fr/bac5-expert-en-optimisation-et-transmission-du-patrimoine/
Ce titre remplace
  • Expert en optimisation et transmission du patrimoine (https://www.intercariforef.org/formations/certification-84138.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
13286 : Droit immobilier
13354 : Droit fiscal
41023 : Marché financier
41014 : Gestion patrimoine
13268 : Droit international privé
Lien(s) vers les métiers (ROME)





Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Non Oui Oui Oui Oui Non
Textes officiels
Publication : 20/09/2023
Descriptif : Décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux (Septembre 2023) - mercredi 20 septembre 2023 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d’enregistrement, avis produits lors de la séance du 19 septembre 2023, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
Publication : 03/10/2023
Descriptif : Décision du 22 septembre 2023 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
Code NOR : MTRD2325576S
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRD2325576S
Informations mises à jour le 22/09/2023 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-115414.html