Responsable clientèle des particuliers banque assurance

Le métier de Responsable clientèle des particuliers banque assurance a pour mission de répondre aux besoins de la clientèle en mettant en place les produits et services adaptés, en apportant les solutions de placements et de financements et de gestion de la prévoyance.

Ses activités sont :

• Développer un portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle
• Prévenir les risques de conformité des opérations bancaires et assurantielles - Proposer au client les solutions adaptées à la gestion de son compte bancaire
• Proposer au client les solutions pertinentes en matière d'épargne
• Proposer au client les solutions en matière de prévoyance et d'assurance
• Mettre en place les financements répondant aux besoins du client
• Assurer le suivi de la relation clientèle de la banque ou de l'assurance

Le titulaire est capable de :

• Maitriser son environnement de travail
• Préconiser des solutions adaptées aux besoins de la clientèle des particuliers
• Gérer la relation avec la clientèle des particuliers

Secteurs d'activité :

• Banques
• Cabinets de gestion de patrimoine
• Compagnies ou agents d'assurances

Métiers visés :

• Responsable de clientèle bancaire
• Responsable de clientèle assurance
• Conseiller clientèle des particuliers
• Chargé de développement de la clientèle des particuliers
• Conseiller financier
• Conseiller assurances

• Institut des professions des affaires et du commerce (IPAC)

• Institut des professions des affaires et du commerce (IPAC)

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  	21/12/2017	21/12/2020

• Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance

• 41054 : Banque assurance

• C1102 : Conseil clientèle en assurances
• C1103 : Courtage en assurances
• C1202 : Analyse de crédits et risques bancaires
• C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
• C1206 : Gestion de clientèle bancaire

• P : Gestion et traitement de l'information