DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Responsable clientèle des particuliers banque assurance

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)

Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°99357]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Le métier de Responsable clientèle des particuliers banque assurance a pour mission de répondre aux besoins de la clientèle en mettant en place les produits et services adaptés, en apportant les solutions de placements et de financements et de gestion de la prévoyance.

Objectif

Ses activités sont :

  • Développer un portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle
  • Prévenir les risques de conformité des opérations bancaires et assurantielles - Proposer au client les solutions adaptées à la gestion de son compte bancaire
  • Proposer au client les solutions pertinentes en matière d'épargne
  • Proposer au client les solutions en matière de prévoyance et d'assurance
  • Mettre en place les financements répondant aux besoins du client
  • Assurer le suivi de la relation clientèle de la banque ou de l'assurance

Le titulaire est capable de :

  • Maitriser son environnement de travail
  • Préconiser des solutions adaptées aux besoins de la clientèle des particuliers
  • Gérer la relation avec la clientèle des particuliers

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d'activité :

  • Banques
  • Cabinets de gestion de patrimoine
  • Compagnies ou agents d'assurances

Métiers visés :

  • Responsable de clientèle bancaire
  • Responsable de clientèle assurance
  • Conseiller clientèle des particuliers
  • Chargé de développement de la clientèle des particuliers
  • Conseiller financier
  • Conseiller assurances

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 29434
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29434
Certificateur
  • Institut des professions des affaires et du commerce (IPAC)
Valideur
  • Institut des professions des affaires et du commerce (IPAC)
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    21/12/2017 21/12/2020
Pour en savoir plus
https://www.ipac-france.com/formations
Ce titre est remplacé par
  • Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance (https://www.intercariforef.org/formations/certification-111295.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41054 : Banque assurance
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1102 : Conseil clientèle en assurances
C1103 : Courtage en assurances
C1202 : Analyse de crédits et risques bancaires
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
C1206 : Gestion de clientèle bancaire
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Conseillers financiers, vendeurs immobiliers
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Non
Texte officiel
Publication : 21/12/2017
Descriptif : Arrêté du 8 décembre 2017 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : MTRD1733153A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRD1733153A
Informations mises à jour le 04/01/2021 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-99357.html