Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)

[Code Certif Info N°111295]
Type de titre / diplôme
Certification active
Niveau de qualification
6 - Savoirs approfondis
Sortie
Bac + 3 et 4
Descriptif

La certification Conseiller(ère) clientèle des particuliers en banque et assurance de l'IPAC intègre les capacités professionnelles nécessaires à la prise en charge de la complexité pour recueillir des informations, analyser, élaborer des conjectures, apprécier les bénéfices et les risques, déterminer le meilleur chemin pour atteindre un but.

Objectif

Compétences attestées :

  • Compétences pour élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers
  • Compétences pour interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE
  • Compétences pour appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance

 

Débouchés

Secteurs visés

  • Le, la Conseiller(ère) clientèle des particuliers en banque et assurance exerce son activité dans une banque, dans une entreprise d'assurance, chez un intermédiaire en assurance, banque ou finance, en agence ou dans des centres de relation client à distance.
  • D'autres secteurs d'activités peuvent proposer des services de banque et d'assurance, par exemple la grande distribution, le secteur de l'immobilier, le secteur de l'automobile, les buralistes. Dans ce cas, la certification peut être également adaptée mais ces cas sont toutefois rares.
  • Ce métier est présent dans l'ensemble du réseau bancaire ou assurance quel que soit la taille des points de vente.


Type d'emplois accessibles :

  • Conseiller, Conseillère en assurances
  • Chargé / Chargée de clientèle en assurances
  • Chargé / Chargée de clientèle bancaire
  • Chargé / Chargée de clientèle commerciale de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle entreprises de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle rachat de crédits
  • Chargé / Chargée de gestion bancaire
  • Chargé / Chargée de relations clientèle bancaire
  • Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
  • Conseiller / Conseillère en crédit immobilier
  • Conseiller / Conseillère en produit épargne
  • Conseiller financier / Conseillère financière
  • Courtier / Courtière en prêts immobiliers
  • Gestionnaire de clientèle bancaire
  • Chargé(e) de développement clientèle des particuliers
RNCP
Inscrit sur demande Voir la fiche n° 35538
Code scolarité
26X31314
Certificateur
  • Institut des professions des affaires et du commerce (IPAC)
Valideur
  • Institut des professions des affaires et du commerce (IPAC)
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    19/04/2021 19/04/2026
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Domaine de formation (Formacode)
  • 41054 : Banque assurance
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE Demande individuelle
Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF Début de validité Fin de validité
332629 24/04/2021
Informations mises à jour le 09/09/2021 par Certif Info.