Conseiller de clientèle banque assurance
Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 5)
[Code Certif Info N°102837]
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Type de titre / diplôme
Fiche archivée
Niveau de qualification
5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Sortie
Bac + 2
Descriptif
Le Conseiller de Clientèle banque assurance accueille, fidélise et développe une clientèle de particuliers ou de professionnels qui constitue un portefeuille-client appartenant à l'agence, il peut avoir son propre portefeuille qu'il doit faire évoluer, et il est sous la responsabilité de son Directeur d'agence et peut avoir sous sa responsabilité un ou des conseillers de clientèle de l'agence.
Objectif
- -Etre spécialiste par type de clientèle (particuliers, professionnels, grandes entreprises, TPE, grands comptes et associations ), ou par domaine d'expertise (IARD, prévoyance, Vie, agricole, sinistres
- Analyser les risques et la gestion d'une clientèle requièrent des connaissances juridiques et fiscales. Il connaît et maîtrise tous les produits financiers. Il commercialise des produits adaptés à chaque client
- Mettre en oeuvre des actions commerciales ciblés en fonction des produits qu'il souhaite distribuer, entretien et fidélise les clients. Il doit être capable d'analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées
- Définir des objectifs liés à des cibles identifiées, établir des objectifs de vente de produits spécifiques, créer des fichiers prospects ou clients ciblés et en assurer le suivi et la fidélisation afin d'en rendre compte régulièrement à sa hiérarchie
- Répondre à des objectifs chiffrés et à des actions commerciales précises ordonnées par sa hiérarchie directe, ses objectifs sont fixés à l'avance et ses résultats dûment contrôlés
Débouchés
- Conseiller de clientèle Banque, Finance ou Assurances
- Assistant clientèle
- Assistant commercial
- Attaché de clientèle
- Chargé de gestion de clientèle bancaire
- Chargé de relation client
- Collaborateur commercial de courtier d'assurances
- Collaborateur commercial d'un agent général d'assurances
- Collaborateur d'agent général d'assurances
- Conseiller bancaire clientèle de professionnels
- Courtier en crédits
- Gestionnaire en assurances
- Gestionnaire en banque
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
| Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Actif / Inactif |
|---|---|---|---|
| RNCP15762 | 07/08/2021 | Enregistrement sur demande | Inactif |
Certificateur
- Institut de formation et de développement
Valideur
-
Institut de formation et de développement
1ère habilitation Début validité Fin validité 07/08/2018 07/08/2021
Ce titre remplace
Session de l'examen
| Année de la première session | Année de la dernière session |
|---|---|
Domaine de formation (Formacode® V14)
- 41054 : Banque assurance
Liens vers les métiers (ROME)
- C1102 - Conseil clientèle en assurances
- C1110 - Souscription d'assurances
- C1201 - Accueil et services bancaires
- C1203 - Relation clients banque/finance
- C1206 - Gestion de clientèle bancaire
Groupes formation emploi (GFE)
- P : Gestion et traitement de l'information
Codes NSF
- 313 W : Conseillers financiers, vendeurs immobiliers
Accessibilité
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro | VAE ou par expérience | Demande individuelle |
|---|---|---|---|---|---|
Texte officiel
Publication : 07/08/2018
Descriptif : Arrêté du 30 juillet 2018 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : MTRD1821132A
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Descriptif : Arrêté du 30 juillet 2018 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : MTRD1821132A
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Informations mises à jour le 22/09/2021 par Certif Info.
