DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Conseiller de clientèle banque assurance

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 5)

Niveau de qualification : 5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Bac + 2
[Code Certif Info N°102837]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Le Conseiller de Clientèle banque assurance accueille, fidélise et développe une clientèle de particuliers ou de professionnels qui constitue un portefeuille-client appartenant à l'agence, il peut avoir son propre portefeuille qu'il doit faire évoluer, et il est sous la responsabilité de son Directeur d'agence et peut avoir sous sa responsabilité un ou des conseillers de clientèle de l'agence.

Objectif
  • -Etre spécialiste par type de clientèle (particuliers, professionnels, grandes entreprises, TPE, grands comptes et associations ), ou par domaine d'expertise (IARD, prévoyance, Vie, agricole, sinistres
  • Analyser les risques et la gestion d'une clientèle requièrent des connaissances juridiques et fiscales. Il connaît et maîtrise tous les produits financiers. Il commercialise des produits adaptés à chaque client
  •  Mettre en oeuvre des actions commerciales ciblés en fonction des produits qu'il souhaite distribuer, entretien et fidélise les clients. Il doit être capable d'analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées
  • Définir des objectifs liés à des cibles identifiées, établir des objectifs de vente de produits spécifiques, créer des fichiers prospects ou clients ciblés et en assurer le suivi et la fidélisation afin d'en rendre compte régulièrement à sa hiérarchie
  • Répondre à des objectifs chiffrés et à des actions commerciales précises ordonnées par sa hiérarchie directe, ses objectifs sont fixés à l'avance et ses résultats dûment contrôlés

Poursuite et débouchées

Débouchés
  • Conseiller de clientèle Banque, Finance ou Assurances
  • Assistant clientèle
  • Assistant commercial
  • Attaché de clientèle
  • Chargé de gestion de clientèle bancaire
  • Chargé de relation client
  • Collaborateur commercial de courtier d'assurances
  • Collaborateur commercial d'un agent général d'assurances
  • Collaborateur d'agent général d'assurances
  • Conseiller bancaire clientèle de professionnels
  • Courtier en crédits
  • Gestionnaire en assurances
  • Gestionnaire en banque

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 15762
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/15762
Certificateur
  • Institut de formation et de développement
Valideur
  • Institut de formation et de développement
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    07/08/2018 07/08/2021
Ce titre remplace
  • Conseiller de clientèle banque assurance (https://www.intercariforef.org/formations/certification-80508.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41054 : Banque assurance
Lien(s) vers les métiers (ROME)





Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Conseillers financiers, vendeurs immobiliers
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Texte officiel
Publication : 07/08/2018
Descriptif : Arrêté du 30 juillet 2018 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : MTRD1821132A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRD1821132A
Informations mises à jour le 22/09/2021 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-102837.html