Conseiller de clientèle banque assurance

Le conseiller de clientèle banque assurance accueille, fidélise et développe une clientèle de particuliers ou de professionnels qui constitue un portefeuille-client.

• Etre spécialiste par type de clientèle (particuliers, professionnels, grandes entreprises, TPE, grands comptes et associations), ou par domaine d'expertise (IARD, prévoyance, vie, agricole, sinistres)
• Analyser les risques et la gestion d'une clientèle requièrent des connaissances juridiques et fiscales. Il connaît et maîtrise tous les produits financiers. Il commercialise des produits adaptés à chaque client
• Mettre en oeuvre des actions commerciales ciblés en fonction des produits qu'il souhaite distribuer, entretien et fidélise les clients. Il doit être capable d'analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées
• Définir des objectifs liés à des cibles identifiées, établir des objectifs de vente de produits spécifiques, créer des fichiers prospects ou clients ciblés et en assurer le suivi et la fidélisation afin d'en rendre compte régulièrement à sa hiérarchie
• Répondre à des objectifs chiffrés et à des actions commerciales précises ordonnées par sa hiérarchie directe, ses objectifs sont fixés à l'avance et ses résultats dûment contrôlés

Le conseiller de clientèle banque assurance travaille dans : les banques, les établissements spécialisés dans le crédit, les compagnies d'assurances ou les sociétés de gestion de patrimoine. Il est intégré dans des agences de toutes tailles, de l'agence d'assurance, du cabinet de courtage, ou d'un groupe mutualiste, à l'enseigne bancaire régionale privée, nationale ou mutualiste.

• conseiller de clientèle banque, finance ou assurances
• assistant clientèle
• assistant commercial
• attaché de clientèle
• chargé de gestion de clientèle bancaire
• chargé de relation client
• collaborateur commercial de courtier d'assurances
• collaborateur commercial d'un agent général d'assurances
• collaborateur d'agent général d'assurances
• conseiller bancaire clientèle de professionnels
• courtier en crédits
• gestionnaire en assurances
• gestionnaire en banque

• Institut de formation et de développement

• Institut de formation et de développement

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  09/12/2012	09/12/2012	09/12/2017

• Conseiller de clientèle banque assurance

• 41054 : Banque assurance

• C1102 - Conseil clientèle en assurances
• C1110 - Souscription d'assurances
• C1201 - Accueil et services bancaires
• C1203 - Relation clients banque/finance
• C1206 - Gestion de clientèle bancaire

• P : Gestion et traitement de l'information

• 313 W : Conseillers financiers, vendeurs immobiliers