Expert en optimisation et transmission du patrimoine_alternance en 1 an
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 15_736568
Organisme responsable :
Juriscampus
(ouvre dans un nouvel onglet)
Référentiels
Code Rome
- C1204 Conception et expertise produits bancaires et financiers
- C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1303 Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
- C1504 Transaction immobilière
- M1707 Stratégie commerciale
Formacode
- 13268 : Droit international privé
- 13286 : Droit immobilier
- 13354 : Droit fiscal
- 41014 : Gestion patrimoine
- 41023 : Marché financier
Présentation de la formation
Objectifs
Compétences attestées :
- Concevoir des stratégies en gestion et en transmission du patrimoine
- Elaborer des stratégies en allocations d?actifs financiers
- Concevoir et mettre en ?uvre une stratégie commerciale pour une structure patrimoniale
- Manager les collaborateurs d'une structure patrimoniale
Programme de la formation
FONDAMENTAUX : - Le régime primaire - Le régime légal - Les principaux régimes conventionnels - L'impôt sur le revenu - L'impôt sur la fortune immobilière - L'environnement du chef d'entreprise - La dimension patrimoniale du chef d'entreprise - Les fondamentaux de la protection sociale - Les régimes obligatoires de prévoyance - Les solutions de prévoyance facultatives - La transmission et cession d'entreprise - L'indivision - Le démembrement - Les libéralités…
- Le régime primaire
- Le régime légal
- Les principaux régimes conventionnels
- L'impôt sur le revenu
- L'impôt sur la fortune immobilière
- L'environnement du chef d'entreprise
- La dimension patrimoniale du chef d'entreprise
- Les fondamentaux de la protection sociale
- Les régimes obligatoires de prévoyance
- Les solutions de prévoyance facultatives
- La transmission et cession d'entreprise
- L'indivision
- Le démembrement
- Les libéralités
- La dévolution successorale
EXPERTISE :
L'organisation du Patrimoine professionnel
- Structures de l'entreprise : Critères de choix
- Comptes et fiscalité de l'entreprise
- L'exercice d'une profession et régimes matrimoniaux
- Retraite protection sociale du dirigeant
- Protection Patrimoine Privé du chef d'entreprise
- Maîtrise des risques patrimoniaux par l'assurance
- Administration fiscale et Gestion de Patrimoine
- Immobilier d'entreprise et montages SCI
La transmission du patrimoine professionnel
- L ‘évaluation du patrimoine professionnel
- La cession de fonds de commerce
- La cession de contrôle
- La transmission à titre gratuit préparée, le pacte Dutreil
- Le financement de la transmission
- Cas pratiques Transmission
Séminaires de synthèse :
- Approche Globale du patrimoine du chef d'entreprise
- La dimension relationnelle de la Gestion Privée
- Cas pratiques de synthèse
- Localisation des biens et des personnes, réglementation communautaire des successions, conventions internationales (Luxembourg)
- Approche de la gestion de fortune à l'échelle internationale (Luxembourg)
Conférences
- Le divorce du chef d'entreprise
- Sociétés d'exploitation ; opportunités et menaces
- Retours d'expérience sur le pacte Dutreil
- IFI et le chef d'entreprise
- Présentation de la Cour de Justice de l'Union Européenne
Validation et sanction
Type de formation
Certifiante
Niveau de sortie
Bac + 5 et plus
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
500 h
En entreprise
1500 h
Financement
- Conventionnement
- Oui
- Financeur
-
- OPCO
Conditions d'accès
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune (dans le cadre du plan jeune)
- Jeune 16-25 ans
- Public de la formation initiale
- Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Dossier
Niveau d'entrée
Bac + 3 et 4
Conditions spécifiques et prérequis
Etre titulaire du titre de « Conseiller en Gestion de Patrimoine » (Titre RNCP niveau 6) délivré par l'institut de formation JurisCampus, ou être titulaire d'un diplôme inscrit au RNCP au niveau 6 ou au niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128, ou être titulaire d'un Master 1 en Droit délivré par une Université, ou être titulaire d'un autre diplôme de niveau Maitrise, jugé par le comité de sélection, équivalent à l'un des diplômes cités précédemment, ou avoir démontré lors d'un entretien et/ou un questionnaire que les prérequis d'entrée en formation étaient atteints. L'admission se fait sur dossier de candidature. Le nombre de places par session est limité.
Modalités d'accès
- Accessible en contrat d'apprentissage
- Accessible en contrat de professionnalisation
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation entièrement à distance
Adresse
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
Technoparc 3 - Bat 10
31670 Labège - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates fixes