Expert en optimisation et transmission du patrimoine

L’expert en optimisation et transmission du patrimoine (EOTP) est défini à la fois comme un spécialiste et un responsable de l’organisation et de la direction d’une structure de conseil d’accompagnement patrimonial. Disposant d’une expertise avérée dans des domaines particuliers de la gestion de patrimoine, il est en la matière l’autorité de référence au sein de son organisation. Généralement placé à des postes d’encadrement ou de direction, il manage et accompagne ses équipes et met en oeuvre la politique organisationnelle et managériale qu’il a participé à élaborer pour sa structure ou son service.

Il contribue par son action à la mise en oeuvre de stratégies globales de gestion patrimoniale dans des secteurs ou son niveau d'expertise est reconnu comme l'allocation d'actifs dans des produits financiers, les spécificités du patrimoine d'un chef d'entreprise ou encore l'analyse de situations patrimoniales internationales complexes.

Compétences attestées :

• Concevoir des stratégies en gestion et en transmission du patrimoine
• Elaborer des stratégies en allocations d’actifs financiers
• Concevoir et mettre en œuvre une stratégie commerciale pour une structure patrimoniale
• Manager les collaborateurs d'une structure patrimoniale

Secteurs d’activités :

• cabinet spécialisé en gestion de patrimoine
• banque, banque privé ou gestion de fortune
• compagnie d’assurance ou placement en produits d'assurance
•  cabinet de courtage d’assurances ou de crédits
• agence immobilière ou un réseau de vente immobilière
• étude notariale
• cabinet d’avocat national ou international
• cabinet d’expertise comptable
• société spécialisée dans la gestion de fonds financiers (liste non exhaustive)

Type d'emplois accessibles :

• Expert en optimisation et transmission de patrimoine
• Ingénieur patrimonial
• Gestionnaire de fortune
• Expert en stratégie patrimoniale
• Expert patrimonial prévoyance
• Expert en allocation d’actifs financiers
• Directeur commercial gestion privée
• Conseiller privé en Gestion de Patrimoine du chef d'entreprise
• Expert en stratégies patrimoniales internationales
• Family officer
• Consultant en immobilier patrimonial
• Juriste spécialisé en patrimoine
• Conseiller Financier senior
• Conseiller Expert en produits d’assurances
• Gestionnaire de patrimoine