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Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 06_25186807F
Organisme responsable : BREST BUSINESS SCHOOL (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1204 Conception et expertise produits bancaires et financiers
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1303 Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
  • M1201 Analyse et ingénierie financière
  • M1207 Trésorerie et financement

Formacode

  • 41003 : Gestion portefeuille
  • 41007 : Gestion actifs
  • 41014 : Gestion patrimoine
  • 42133 : Gestion immobilière

Présentation de la formation

Objectifs

  • Analyser les marches et élaborer un portefeuille d'investissement cote en titres vifs cotes
  • Explorer les enveloppes fiscales et les supports d'investissement
  • Exploiter et piloter les techniques d'audit du client particulier
  • Développer et piloter les techniques d'audit patrimonial du client professionnel
  • Assimiler et exploiter le cadre règlementaire et les techniques marketing de la gestion de patrimoine

Programme de la formation

4 blocs d'apprentissage :

Bloc 1 : Etablir un diagnostic global patrimonial et financier
Bloc 2 : Elaborer des préconisations fiscales et financières
Bloc 3 : Développer et fidéliser un portefeuille clients/prospects en environnement patrimonial et financier
Bloc 4 : Les outils du manager

Validation et sanction

Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Contrat d'apprentissage

Conditions d'accès

Publics visés

  • Autre public
  • Public dans le cadre du contrat d'apprentissage
  • Public dans le cadre du contrat de professionnalisation

Niveau d'entrée

Bac + 5 et plus

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

2 avenue de Provence
CS 23812
29200 Brest

Responsable : BREST BUSINESS SCHOOL

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
2 avenue de Provence
29200 Brest
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes