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Expert en conseil patrimonial - MBA Gestion de patrimoine

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 06_25186292F
Organisme responsable : AFTEC CFA RENNES (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 13260 : Transmission entreprise
  • 41014 : Gestion patrimoine
  • 41023 : Marché financier
  • 42178 : Financement immobilier

Présentation de la formation

Objectifs

Cette formation accompagne les étudiants à la maîtrise des outils des experts dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines, privés et professionnels. Ils acquièrent les connaissances nécessaires sur les aspects techniques, fiscaux, financiers et commerciaux pour être efficient dans différents domaines d'activités tels que les secteurs bancaire, des assurances, de la prévoyance et des cabinets de gestion de patrimoine indépendants.

Programme de la formation

M1 DÉVELOPPEMENT Management stratégique Intelligence économique MANAGEMENT Management des Ressources Humaines Culture d'entreprise et management interculturel GESTION ET PATRIMOINE Diagnostic financier et évaluation de projet Processus de management de projet Contrôle de gestion Démarche de diagnostic patrimonial Connaissances bancaires approfondies Régimes matrimoniaux Fiscalité : impôts sur les revenus APPLICATIONS PROFESSIONNELLES Pacte Langues Pacte…

M1
DÉVELOPPEMENT
  • Management stratégique
  • Intelligence économique
MANAGEMENT
  • Management des Ressources Humaines
  • Culture d'entreprise et management interculturel
GESTION ET PATRIMOINE
  • Diagnostic financier et évaluation de projet
  • Processus de management de projet
  • Contrôle de gestion
  • Démarche de diagnostic patrimonial
  • Connaissances bancaires approfondies
  • Régimes matrimoniaux
  • Fiscalité : impôts sur les revenus
APPLICATIONS PROFESSIONNELLES
  • Pacte Langues
  • Pacte Employabilité
  • Mémoire professionnel
 
M2
MANAGEMENT ET COMMERCIAL
  • Management commercial
  • Middle Management
  • Leadership et management du changement
  • Webmarketing et Community Management
  • Stratégie digitale
PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET ENTREPRENEURIAT
  • Management et pilotage stratégique
  • Conduite de projet entrepreneurial
  • Ingénierie du financement & Business Plan
  • Valorisation des entreprises
  • Processus de la négociation et Audit
  • Structuration des patrimoines professionnels
GESTION DE PATRIMOINE PRIVÉ
  • Patrimoine immobilier et financement
  • Transmission de patrimoine
  • Optimisation fiscale
  • Stratégie de patrimoines : sociétés civiles
  • Management de portefeuille
APPLICATIONS PROFESSIONNELLES
  • Pacte Employabilité
  • Mission d'expertise
 
MÉTHODEs MOBILISÉES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT
  • Cours théoriques
  • Études de cas
  • Travaux pratiques
  • Séminaires spécifiques animés par des intervenants professionnels
  • Supports audiovisuels
  • Technologie digitale
  • Moocs de révision
ÉVALUATIONS & EXAMENS
  • Évaluation des connaissances avec des devoirs sur table, QCM, questionnement individuel pendant les séances de cours
  • Contrôle continu pendant la formation
  • Examens blancs
  • Évaluation des compétences par des mises en situations professionnelles (cas pratiques, études de cas)
  • Évaluation des compétences développées en entreprise (dossier professionnel)

Validation et sanction

Expert en conseil patrimonial

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Entreprise

    Programme : Financement autre (Entreprises, Individuels, AIF...)

Conditions d'accès

Publics visés

  • Salarié
  • Tout public

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

-

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

23 Rue Louis Kérautret-Botmel
CS 36714
35200 Rennes

Responsable : AFTEC RENNES

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
23 Rue Louis Kérautret-Botmel
35200 Rennes
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes