Expert en conseil patrimonial
Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)
Code Certif Info N°118750
Type de titre / certification
Certification active
Qualification
Niveau de qualification
7 - Savoirs hautement spécialisés
Sortie
Bac + 5 et plus
Descriptif
Chef d’orchestre de la gestion patrimoniale, L’expert en conseil patrimonial conseille et accompagne son client dans la gestion et le développement du patrimoine dont celui-ci est détenteur. C’est avec son Expert en conseil patrimonial que le client va définir des objectifs patrimoniaux en fonction de ses priorités, de sa situation et de son profil. Pour ce faire, ce professionnel va prendre en compte les besoins de son client afin de lui proposer les meilleures solutions de pérennisation et de développement de son patrimoine.
Objectif
- Elaborer une étude patrimoniale pour une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
- Conduire une stratégie de gestion et d'optimisation du patrimoine d’une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
- Elaborer et conduire une stratégie de développement commercial ciblant une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
- Manager un écosystème de professionnels experts, de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires
Débouchés
Secteurs d’activités :
- Banques et institutions financières (banques commerciales de détail ou d’affaires, banques privées, banques de gestion de patrimoine, sociétés d’assurance),
- Cabinets de conseil en gestion de patrimoine,
- Sociétés de gestion de patrimoine et de fortune,
- Sociétés de family office,
- Ffiduciaires,
- Cabinets de comptabilité et de fiscalité,
- Cabinets de conseil juridique, Etudes notariales.
Type d'emplois accessibles :
- Conseiller en gestion de patrimoine ;
- Conseiller en patrimoine ;
- Conseiller en développement de patrimoine ;
- Conseiller en gestion de patrimoine financier ;
- Conseiller patrimonial ;
- Family officer ;
- Gestionnaire de patrimoine ;
- Gestionnaire de fortune ;
- Conseiller en assurance et épargne ;
- Conseiller en gestion de fortune ;
- Conseiller en gestion d'actifs ;
- Conseiller gestion banque privée ;
- Expert conseil en gestion de patrimoine ;
- Expert en gestion patrimoniale ;
- Expert en gestion de patrimoine.
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
| Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Statut |
|---|---|---|---|
| RNCP40361 (nouvelle fenêtre) | — | Enregistrement sur demande | Actif |
Code scolarité
16X31274
Certificateurs
- Eduservices
- Institut des professions des affaires et du commerce d'Annecy (IPAC)
Valideurs
| 1ère habilitation | Début validité | Fin validité |
|---|---|---|
| — |
| 1ère habilitation | Début validité | Fin validité |
|---|---|---|
| — |
Pour en savoir plus
Ce titre remplace
Session de l'examen
Première session
NC
Dernière session
NC
Domaines de formation (Formacode® V14)
- 41014 : Gestion patrimoine
- 13260 : Transmission entreprise
- 41023 : Marché financier
- 42178 : Financement immobilier
Liens vers les métiers (ROME)
Domaine de spécialité (NSF)
- 312 Sans lettre : Commerce, vente
- 313 Sans lettre : Finances, banque, assurances
Accessibilité selon les modalités
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro. | VAE | Demande indiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Textes officiels
- Publication
- Descriptif
- Décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux – (Mars 2025) - lundi 31 mars 2025 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d’enregistrement, avis produits lors de la séance du 27 mars 2025, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
- Journal Officiel
- Consulter le JO (nouvelle fenêtre)
- Publication
- Descriptif
- Décision du 22 août 2025 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
- Code NOR
- TSSD2523800S
- Journal Officiel
- Consulter le JO (nouvelle fenêtre)
- Modification
- ✓