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Expert en conseil patrimonial

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 04_2586771F
Organisme responsable : AFTEC (Siège) (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 13260 : Transmission entreprise
  • 41014 : Gestion patrimoine
  • 41023 : Marché financier
  • 42178 : Financement immobilier

Présentation de la formation

Objectifs

L'objectif de la spécialisation Gestionnaire de patrimoine est d'associer maîtrise des outils commerciaux et expertise sur les produits de placement financier afin de vous permettre de devenir de véritables experts dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines privés et professionnels. Les enseignements abordent les aspects techniques, fiscaux, financiers et commerciaux afin que vous ayez la formation la plus complète possible et une compréhension concrète des différents…

L'objectif de la spécialisation Gestionnaire de patrimoine est d'associer maîtrise des outils commerciaux et expertise sur les produits de placement financier afin de vous permettre de devenir de véritables experts dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines privés et professionnels. Les enseignements abordent les aspects techniques, fiscaux, financiers et commerciaux afin que vous ayez la formation la plus complète possible et une compréhension concrète des différents outils en usage dans les secteurs bancaires, des assurances, de la prévoyance et des cabinets de gestion de patrimoine indépendants.

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Expert en conseil patrimonial

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Financement

Conventionnement
Oui
Financeurs
  • Autre

    Programme : Autre dispositif, Plan de développement des compétences, Projet de transition professionnelle

  • Bénéficiaire de l'action

    Programme : Autre dispositif, Plan de développement des compétences, Projet de transition professionnelle

  • Entreprise

    Programme : Autre dispositif, Plan de développement des compétences, Projet de transition professionnelle

  • OPCO

    Programme : Autre dispositif, Plan de développement des compétences, Projet de transition professionnelle

  • Transition Pro

    Programme : Autre dispositif, Plan de développement des compétences, Projet de transition professionnelle

Conditions d'accès

Publics visés

  • Salarié
  • Tout public

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

-

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

6 Rue Recteur Daure
14000 Caen

Responsable : AFTEC - IHECF - MBWAY - MyDigitalSchool - WIN Spor

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
6 Rue Recteur Daure
14000 Caen
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes