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Expert en conseil patrimonial

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 03_251297770F
Organisme responsable : IPAC Annecy (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 13260 : Transmission entreprise
  • 41014 : Gestion patrimoine
  • 41023 : Marché financier
  • 42178 : Financement immobilier

Présentation de la formation

Objectifs

Elaborer une étude patrimoniale pour une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise Conduire une stratégie de gestion et d'optimisation du patrimoine d'une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise Elaborer et conduire une stratégie de développement commercial ciblant une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise Manager un écosystème de professionnels experts, de prescripteurs et…

  • Elaborer une étude patrimoniale pour une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
  • Conduire une stratégie de gestion et d'optimisation du patrimoine d'une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
  • Elaborer et conduire une stratégie de développement commercial ciblant une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
  • Manager un écosystème de professionnels experts, de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Expert en conseil patrimonial

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

980 h

En entreprise

2310 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation, Reconversion ou promotion par alternance Pro-A

Conditions d'accès

Publics visés

  • Bénéficiaire allocation retour à l'emploi
  • Bénéficiaire allocation solidarité spécifique
  • Bénéficiaire du revenu de solidarité active
  • Militaire en reconversion
  • Public de la formation initiale
  • Public sans emploi
  • Salarié

Modalités de recrutement et d'admission

Dossier

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

bac+3 validé

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage
  • Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

16 Rue du Tour de l'Eau
38400 Saint-Martin-d'Hères

Responsable : MBway Grenoble

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
16 Rue du Tour de l'Eau
38400 Saint-Martin-d'Hères
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes