BTS banque
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 03_251250414F
Organisme responsable :
Forma Pro Académie
(ouvre dans un nouvel onglet)
Référentiels
Code Rome
- C1206 Gestion de clientèle bancaire
Formacode
- 41083 : Clientèle particulier
Présentation de la formation
Objectifs
accueillir le client et l'accompagner dans son parcours, quel que soit le canal de communication qu'il a choisi, en veillant à la qualité du service rendu et à l'adaptation de la proposition formulée dans une logique de fidélisation et en développant une relation de confiance personnalisée basée sur la connaissance de chaque client ; développer quantitativement et qualitativement l'activité en appliquant la politique commerciale de l'établissement ou du réseau…
- accueillir le client et l'accompagner dans son parcours, quel que soit le canal de communication qu'il a choisi, en veillant à la qualité du service rendu et à l'adaptation de la proposition formulée dans une logique de fidélisation et en développant une relation de confiance personnalisée basée sur la connaissance de chaque client ;
- développer quantitativement et qualitativement l'activité en appliquant la politique commerciale de l'établissement ou du réseau d'établissements dans le respect des règles de sécurité, de la règlementation et de la déontologie propre au secteur d'activité ;
- apporter un conseil et une expertise technique correspondant à la demande et à la situation de chaque client tout en maîtrisant les risques financiers et en prenant appui sur des partenaires internes ou externes à l'établissement ;
- assurer une veille organisationnelle, juridique, économique et sectorielle qui permette d'apporter une réponse actualisée et cohérente au client, dans le respect du cadre prudentiel et réglementaire.
Programme de la formation
1/accompagnement du parcours du client de servicesbancaires et financiers • accueillir la clientèleactualiser les informations clients • planifier un rendez-vousréaliser les opérations courantes • orienter le client vers l'interlocuteur appropriémettre en avant les offres complémentaires • contrôler la conformité et la complétude d'un dossier client • traiter les alertes et les situations • proposer une offre de services adaptée • former et accompagner le client à…
• accueillir la clientèleactualiser les informations clients
• planifier un rendez-vousréaliser les opérations courantes
• orienter le client vers l'interlocuteur appropriémettre en avant les offres complémentaires
• contrôler la conformité et la complétude d'un dossier client
• traiter les alertes et les situations
• proposer une offre de services adaptée
• former et accompagner le client à l'utilisation des services à distance
2/ développement commercial
• identifier les risques et opportunités de la situation du client
• se fixer des objectifs et identifier les marges de négociation
• préparer des outils d'aide à la vente
• installer une relation de confiance
• conduire un entretien de découverte du client
• négocier une solution personnalisée conforme à la réglementation
• conclure la vente
• assurer le suivi de la mise en oeuvre d'un contrat
• saisir les futures opportunités commerciales
• évaluer la satisfaction du client
3/ conseil et expertise en solutions bancaires etfinancières
• analyser les opportunités et les risques liés à la situation du client
• gérer et clôturer un compte
• identifier des produits et services
• adapter les différents moyens de paiement à la situation du client
• prévenir les risques liés aux moyens de paiement
• caractériser les différents produits d'épargne et les principaux instruments financiers et leur compte support
• élaborer une solution d'épargne et d'assurance adaptée
• caractériser les différents types de crédits et produits d'assurance
• élaborer une solution de financement adaptée au projet du client et à sa situation personnelle et patrimoniale
4 / veille organisationnelle, juridique, économique et sectorielle
• mettre en évidence l'organisation et le rôle du système financier dans l'activité économique
• prendre en compte les risques du système financier
• identifier les conséquences des évolutions technologiques sur les acteurs du marché
• appliquer les mesures de cybersécurité
• analyser les indicateurs financiers et non-financiers de l'établissement
• repérer les composantes de la politique sociale de l'établissement
• identifier les risques juridiques liés à l'activité inscrire la relation commerciale dans un cadre contractuel.
• analyser la composition et les inégalités de revenus et de patrimoine
Validation et sanction
• conseiller en termes de placement, de crédit et d'assurance
• commercialiser des produits et services bancaires
• faire de la veille organisationnelle, juridique, économique et sectorielle
Type de formation
Certifiante
Niveau de sortie
BAC + 2
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
320 h
Financement
- Conventionnement
- Oui
- Financeur
-
- Bénéficiaire de l'action
Conditions d'accès
Public visé
- Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien ou RDV individuel
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
-
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation entièrement à distance
Adresse
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
33 Quai Arloing
69009 Lyon 9e - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates permanentes