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BTS Banque

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 03_241228883F
Organisme responsable : CCI Formation - Puy-de-Dôme (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41083 : Clientèle particulier

Présentation de la formation

Objectifs

L'objectif de ce BTS est de former des conseillers dont les fonctions premières sont d'assurer, de manière qualitative, la relation avec les clients, au sein de services bancaires, financiers et assurantiels, afin de répondre au mieux à leurs attentes et les fidéliser. Voici quelques-unes des principales missions et responsabilités d'un conseiller clientèle en banque : Accueil et écoute des clients : le conseiller est souvent le premier point de contact pour les clients. Il…

L'objectif de ce BTS est de former des conseillers dont les fonctions premières sont d'assurer, de manière qualitative, la relation avec les clients, au sein de services bancaires, financiers et assurantiels, afin de répondre au mieux à leurs attentes et les fidéliser.

Voici quelques-unes des principales missions et responsabilités d'un conseiller clientèle en banque :
  • Accueil et écoute des clients : le conseiller est souvent le premier point de contact pour les clients. Il doit les accueillir, écouter leurs besoins et leurs préoccupations.
  • Conseil personnalisé : en fonction des besoins des clients, le conseiller propose des produits et services bancaires adaptés, tels que des comptes courants, des crédits, des placements, ou des assurances.
  • Gestion des opérations bancaires : il aide les clients à effectuer diverses opérations, comme les virements, les dépôts, ou les retraits, et s'assure que ces opérations se déroulent sans problème.
  • Développement de la clientèle : il a pour objectif de fidéliser les clients existants tout en développant la clientèle de l'agence, notamment par le biais de prospection.
  • Veille réglementaire et financière : le conseiller doit être à jour sur les produits bancaires, les réglementations en vigueur et les tendances du marché pour offrir des conseils pertinents.
  • Formation : étant donné que le secteur bancaire évolue rapidement, le conseiller doit se former régulièrement sur les nouveaux produits et services.
Le métier de conseiller clientèle en banque nécessite des compétences en communication, en vente, ainsi qu'une bonne connaissance des produits financiers. C'est un rôle clé dans la relation entre la banque et ses clients.

Programme de la formation

Accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers L'accueil du client en présentiel et à distance Les opérations bancaires courantes La détection des alertes Les usages numériques Développement commercial L'activité commerciale : mesure de l'activité commerciale, prospection, mise en œuvre et suivi de l'activité commerciale La préparation et déroulement de la vente-conseil Le suivi de la vente-conseil Conseil et expertise en solutions…

Accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers
  • L'accueil du client en présentiel et à distance
  • Les opérations bancaires courantes
  • La détection des alertes
  • Les usages numériques
Développement commercial
  • L'activité commerciale : mesure de l'activité commerciale, prospection, mise en œuvre et suivi de l'activité commerciale
  • La préparation et déroulement de la vente-conseil
  • Le suivi de la vente-conseil
Conseil et expertise en solutions bancaires et financières
  • Les comptes bancaires
  • Les moyens de paiement : typologie et fonctionnement
  • L'épargne : caractérisation de l'épargnant, produits d'épargne
  • L'assurance : cas général de l'assurance, types d'assurance
  • Le financement : types de crédit, gestion du risque, offres de prêt, rôle des partenaires
Veille organisationnelle, juridique, économie et sectorielle
  • Le système financier français, européen et international
  • L'évolution du marché bancaire, de l'assurance et de la finance : domaines d'activité des prestataires de service, spécificité et mutation du marché, cybersécurité, RSE
  • La structure de travail : acteurs, processus de décision, relation de travail (contrat de travail, convention collective, …) et démarche qualité
  • Cadre juridique dans la relation avec la clientèle
  • Veille économique et sociale
Culture générale et expression

Langue vivante étrangère : anglais

Modules transverses :
  • Visites d'agences bancaires et de centre de relation clients, intervention de professionnels issus de structures variées
  • Tenue et posture professionnelle, communication inter personnelle, prise de parole, Écrits professionnels et outils de base calculatoire
  • Ateliers : RSE, déontologie et omnicanalité

Validation et sanction

BTS BANQUE

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

BAC + 2

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

1106 h

En entreprise

1855 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation

Conditions d'accès

Publics visés

  • Bénéficiaire allocation retour à l'emploi
  • Bénéficiaire allocation solidarité spécifique
  • Bénéficiaire du revenu de solidarité active
  • Militaire en reconversion
  • Public de la formation initiale
  • Public sans emploi

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Etre titulaire du bac ou équivalent

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage
  • Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

14 rue Jean Claret
Parc Technologique La Pardieu
63000 Clermont-Ferrand

Responsable : CCI Formation Puy de Dôme

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
14 rue Jean Claret
63000 Clermont-Ferrand
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes