Assistant en gestion de patrimoine

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 5)
Code Certif Info N°99845

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Qualification

Niveau de qualification

5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques

Sortie

Bac + 2

Descriptif

L'Assistant en gestion de patrimoine est présente au sein d'une structure spécialisée en gestion de patrimoine dont le rôle essentiel est d'assister le responsable hiérarchique dans ses activités en assurance la gestion administrative et le suivi de la relation client.
Ses activités sont :

Activité 1 : Environnement juridique métier
Activité 2 : Gestion administrative
Activité 3 : Développement et suivi commercial

Objectif

Le (la) titulaire est capable de :

D'analyser le secteur professionnel d'exercice
De classer des informations par ordre de pertinence
D'adapter les informations par ordre de référence
De mettre en avant les éléments essentiels d'un dossier client
De structurer des informations
D'avoir une relation commerciale
D'assurer un suivi client
D'assurer une gestion et un suivi administratif des dossiers

Débouchés

Secteurs d'activité :

cabinet de gestion de patrimoine indépendant, société de gestion de patrimoine, banque, société d'assurance

Métiers visés :

conseiller en investissements financiers
intermédiaire en opérations d'investissements

Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Informations RNCP
Code RNCP	Date Fin Enregistrement	Type Enregistrement	Statut
RNCP29744 (nouvelle fenêtre)	—	Enregistrement sur demande	Inactif

Code scolarité

36X31305

Certificateur

Juriscampus

Valideur

Dates de validité pour Juriscampus
1ère habilitation	Début validité	Fin validité
—	08/02/2018	08/02/2022

Pour en savoir plus

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Ce titre remplace

Conseiller assistant en investissements financiers (77589) (nouvelle fenêtre)

Session de l'examen

Première session

Dernière session

Domaine de formation (Formacode® V14)

41014 : Gestion patrimoine

Liens vers les métiers (ROME)

Groupes formation emploi (GFE)

P : Gestion et traitement de l'information

Domaine de spécialité (NSF)

313 Sans lettre : Finances, banque, assurances

Accessibilité selon les modalités

Accessibilité selon les modalités de formation
Formation initiale	Formation continue	Apprentissage	Contrat de pro.	VAE	Demande indiv.
✅	✅	✅	✅	✅	✅

Texte officiel

Publication: 08/02/2018
Descriptif: Arrêté du 31 janvier 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR: MTRD1802542A
Journal Officiel: Consulter le JO (nouvelle fenêtre)
Création: ✓