Conseiller assistant en investissements financiers
Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 5)
Code Certif Info N°77589
Qualification
Niveau de qualification
5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Sortie
Bac + 2
Descriptif
L'agent spécialisé en investissements travaille au sein d'un cabinet d'experts où il assure des missions commerciales, de conseil et de gestion financière, comptable et fiscale. Il collabore avec le responsable de gestion à la construction du bilan patrimonial et financier, à la constitution des pièces du dossier, au suivi des clients dont il a la responsabilité.
Objectif
L'agent spécialisé en investissement a des responsabilités importantes qui exigent :
- une veille permanente sur la règlementation, les tendances du marché
- une analyse régulière des produits du marché concernant la finance, les assurances, l'immobilier
- un travail sur les situations comptables et fiscales du client dont il a la charge
- une activité commerciale permanente (prospection, entretien de la clientèle)
Débouchés
Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, société de gestion de patrimoine, banque, société d'assurance.
- conseiller en investissements financiers
- intermédiaire en opérations d'investissements
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
| Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Statut |
|---|---|---|---|
| RNCP15335 (nouvelle fenêtre) | — | Enregistrement sur demande | Inactif |
Certificateur
- Juriscampus
Valideur
| 1ère habilitation | Début validité | Fin validité |
|---|---|---|
| — |
Ce titre est remplacé par
Session de l'examen
Première session
NC
Dernière session
NC
Domaines de formation (Formacode® V14)
- 41003 : Gestion portefeuille
- 32603 : Investissement
Liens vers les métiers (ROME)
Groupes formation emploi (GFE)
- P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
- 313 Sans lettre : Finances, banque, assurances
Accessibilité selon les modalités
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro. | VAE | Demande indiv. |
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| ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Texte officiel
- Publication
- Descriptif
- Arrêté du 5 avril 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
- Code NOR
- APPD1209691A
- Journal Officiel
- Consulter le JO (nouvelle fenêtre)
- Création
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