Responsable clientèle des particuliers banque assurance
Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)
Code Certif Info N°99357
Qualification
Niveau de qualification
6 - Savoirs approfondis
Sortie
Bac + 3 et 4
Descriptif
Le métier de Responsable clientèle des particuliers banque assurance a pour mission de répondre aux besoins de la clientèle en mettant en place les produits et services adaptés, en apportant les solutions de placements et de financements et de gestion de la prévoyance.
Objectif
Ses activités sont :
- Développer un portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle
- Prévenir les risques de conformité des opérations bancaires et assurantielles - Proposer au client les solutions adaptées à la gestion de son compte bancaire
- Proposer au client les solutions pertinentes en matière d'épargne
- Proposer au client les solutions en matière de prévoyance et d'assurance
- Mettre en place les financements répondant aux besoins du client
- Assurer le suivi de la relation clientèle de la banque ou de l'assurance
Le titulaire est capable de :
- Maitriser son environnement de travail
- Préconiser des solutions adaptées aux besoins de la clientèle des particuliers
- Gérer la relation avec la clientèle des particuliers
Débouchés
Secteurs d'activité :
- Banques
- Cabinets de gestion de patrimoine
- Compagnies ou agents d'assurances
Métiers visés :
- Responsable de clientèle bancaire
- Responsable de clientèle assurance
- Conseiller clientèle des particuliers
- Chargé de développement de la clientèle des particuliers
- Conseiller financier
- Conseiller assurances
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
| Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Statut |
|---|---|---|---|
| RNCP29434 (nouvelle fenêtre) | — | Enregistrement sur demande | Inactif |
Code scolarité
26X31314
Certificateur
- Institut des professions des affaires et du commerce (IPAC)
Valideur
| 1ère habilitation | Début validité | Fin validité |
|---|---|---|
| — |
Pour en savoir plus
Ce titre est remplacé par
Session de l'examen
Première session
NC
Dernière session
NC
Domaine de formation (Formacode® V14)
- 41054 : Banque assurance
Liens vers les métiers (ROME)
- C1102 : Conseil clientèle en assurances (nouvelle fenêtre)
- C1103 : Courtage en assurances (nouvelle fenêtre)
- C1202 : Analyse de crédits et risques bancaires (nouvelle fenêtre)
- C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier (nouvelle fenêtre)
- C1206 : Gestion de clientèle bancaire (nouvelle fenêtre)
Groupes formation emploi (GFE)
- P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
- 313 W : Finances, banque, assurances
Accessibilité selon les modalités
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro. | VAE | Demande indiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Texte officiel
- Publication
- Descriptif
- Arrêté du 8 décembre 2017 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles
- Code NOR
- MTRD1733153A
- Journal Officiel
- Consulter le JO (nouvelle fenêtre)
- Création
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