Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance
Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)
Code Certif Info N°111295
Avertissement : cette fiche est archivée
Qualification
Niveau de qualification
6 - Savoirs approfondis
Sortie
Bac + 3 et 4
Descriptif
La certification Conseiller(ère) clientèle des particuliers en banque et assurance de l'IPAC intègre les capacités professionnelles nécessaires à la prise en charge de la complexité pour recueillir des informations, analyser, élaborer des conjectures, apprécier les bénéfices et les risques, déterminer le meilleur chemin pour atteindre un but.
Objectif
Compétences attestées :
- Compétences pour élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers
- Compétences pour interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE
- Compétences pour appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance
Débouchés
Secteurs visés
- Le, la Conseiller(ère) clientèle des particuliers en banque et assurance exerce son activité dans une banque, dans une entreprise d'assurance, chez un intermédiaire en assurance, banque ou finance, en agence ou dans des centres de relation client à distance.
- D'autres secteurs d'activités peuvent proposer des services de banque et d'assurance, par exemple la grande distribution, le secteur de l'immobilier, le secteur de l'automobile, les buralistes. Dans ce cas, la certification peut être également adaptée mais ces cas sont toutefois rares.
- Ce métier est présent dans l'ensemble du réseau bancaire ou assurance quel que soit la taille des points de vente.
Type d'emplois accessibles :
- Conseiller, Conseillère en assurances
- Chargé / Chargée de clientèle en assurances
- Chargé / Chargée de clientèle bancaire
- Chargé / Chargée de clientèle commerciale de banque
- Chargé / Chargée de clientèle de banque
- Chargé / Chargée de clientèle entreprises de banque
- Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque
- Chargé / Chargée de clientèle rachat de crédits
- Chargé / Chargée de gestion bancaire
- Chargé / Chargée de relations clientèle bancaire
- Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
- Conseiller / Conseillère en crédit immobilier
- Conseiller / Conseillère en produit épargne
- Conseiller financier / Conseillère financière
- Courtier / Courtière en prêts immobiliers
- Gestionnaire de clientèle bancaire
- Chargé(e) de développement clientèle des particuliers
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
| Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Statut |
|---|---|---|---|
| RNCP35538 (nouvelle fenêtre) | — | Enregistrement sur demande | Inactif |
Code scolarité
26X31314
Certificateur
- Institut des professions des affaires et du commerce d'Annecy (IPAC)
Valideur
| 1ère habilitation | Début validité | Fin validité |
|---|---|---|
| — |
Pour en savoir plus
Ce titre remplace
Ce titre est remplacé par
Session de l'examen
Première session
NC
Dernière session
NC
Domaine de formation (Formacode® V14)
- 41054 : Banque assurance
Liens vers les métiers (ROME)
Domaine de spécialité (NSF)
- 313 Sans lettre : Finances, banque, assurances
Accessibilité selon les modalités
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro. | VAE | Demande indiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Textes officiels
- Publication
- Descriptif
- Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (Avril 2021) - Lundi 19 avril 2021 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d'enregistrement, avis produits lors de la séance du 16 avril 2021, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
- Journal Officiel
- Consulter le JO (nouvelle fenêtre)
- Publication
- Descriptif
- Décision du 16 septembre 2021 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
- Code NOR
- MTRP2126858S
- Journal Officiel
- Consulter le JO (nouvelle fenêtre)
- Modification
- ✓