Master droit, économie, gestion mention droit du patrimoine

Cette mention comprend un parcours type « Ingénierie du patrimoine » dont les activités et les compétences ou capacités attestées sont décrites ci-après.

Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat

• Diagnostic patrimonial
• Analyse juridique, fiscale et financière du patrimoine
• Stratégie de transmission du patrimoine privé
• Stratégie fiscale d'optimisation des flux
• Analyse des statuts professionnels
• Gestion de compte pour tiers
• Allocation d'actifs
• Suivi de portefeuilles

Compétences ou capacités attestées

• Maitriser la relation client, sérier les objectifs du client
• Savoir construire un diagnostic patrimonial recouvrant les quatre dimensions du patrimoine (juridique, fiscal, financier et social)
• Savoir confronter les objectifs avec le résultat du diagnostic patrimonial pour identifier les points de vigilance, les contraintes et les moyens pouvant être mobilisés
• Savoir rédiger un diagnostic patrimonial à la fois adapté au client et exact techniquement
• Déterminer les ressources permettant la réalisation des objectifs
• Proposer une stratégie d'optimisation des revenus
• Déterminer une transmission du patrimoine privé ou professionnel
• Construire une allocation d'actifs pour le compte d'un client
• Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine dans un contexte international
• Représenter un client dans le cadre d'un mandat de gestion
• Coordonner l'exécution du projet patrimonial (conception, pilotage, coordination d'équipe, mise en oeuvre et gestion, évaluation) en interprofessionnalité (avec notaires, expert comptables, avocats..)

Parcours proposés :

• Master (M2) mention Droit du patrimoine parcours type Ingénierie du patrimoine
• Master (M1) mention Droit du patrimoine parcours type Ingénierie du patrimoine

Secteurs d'activité :

• Activités financières et d'assurance
• Activités immobilières
• Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Métiers visés :

• Conseiller au sein d'une banque privée
• Conseiller en gestion de patrimoine
• Chargé de clientèle haut de gamme en banque ou compagnie d'assurance
• Gestionnaire de patrimoine au sein d'une compagnie d'assurance ou en libéral
• Salarié au sein d'une structure dédié à la gestion de patrimoine
• Collaborateur auprès d'une étude notariale ou d'un cabinet d'avocats, dans un département de gestion du patrimoine