Responsable de clientèle banque, finance, assurance

Les métiers visés sont tous ceux qui présentent, conseillent, commercialisent des produits bancaires, financiers, d'assurance pour la gestion d'un portefeuille de clients particuliers ou professionnels.
Le responsable de clientèle Banque, Finance, Assurance équipe la clientèle de produits d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédit, et permet de gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d'un directeur d'agence. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d'analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle, et doit évoluer vers des fonctions d'encadrement.

La certification atteste que le titulaire possède les compétences suivantes :

• Développement d'un portefeuille clients d'un organisme bancaire, de la finance ou de l'assurance
• Présentation technique de produits financiers, bancaires et d'assurances
• Conseils clients sur des problématiques bancaires, financières et d'assurance
• Contrôle de dossiers techniques de clients en lien avec des demandes et des situations données

Secteurs d'activité :

• Établissements bancaires ou établissements spécialisés dans le financement et l'épargne proposant généralement aussi des produits d'assurance de biens et de personnes; compagnies d'assurances proposant aussi des produits financiers
• Les entreprises sont en général des enseignes nationales ou leurs filiales régionales, mais elles peuvent également être des agents généraux d'assurance ou des courtiers indépendants

Métiers visés :

Position hiérarchique : Cadre moyen ou assimilé / Agent de maîtrise
Position fonctionnelle :

• Responsable de clientèle
• Conseiller financier
• Responsable d'agence
• Conseiller commercial
• Chargé de clientèle haut de gamme
• Chargé de clientèle professionnelle
• Conseiller bancaire
• Directeur adjoint d'agence