Responsable de clientèle banque finance assurance
Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)
Code Certif Info N°108257
Qualification
Niveau de qualification
6 - Savoirs approfondis
Sortie
Bac + 3 et 4
Descriptif
Les titulaires de cette certification sont ainsi des professionnels du domaine banque/assurance capables de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par :
- La gestion d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
- L'accompagnement et conseil client suite à la réalisation d'un diagnostic de situation patrimoniale et financière
- Le pilotage efficace d'une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier, via la maitrise des différents aspects liés à la gestion d'une organisation
- La gestion d'un portefeuille de clients professionnels dans le respect de la réglementation
La certification répond aux prérogatives d'obtention des cartes professionnelles de démarchage financier et d'assureur niveau II.
La certification permet également la préparation à la certification AMF, nécessaire depuis l'arrêté du 30 janvier 2009 publié au JO du 6 février 2009.
Activités visées :
Les métiers visés sont tous ceux qui présentent, conseillent, commercialisent des produits bancaires, financiers, d'assurance pour la gestion d'un portefeuille de clients particuliers ou professionnels.
Le Responsable de Clientèle Banque, Finance, Assurance équipe la clientèle de produits d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédit, et gère un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d'un directeur d'agence. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d'analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle, et doit évoluer vers des fonctions d'encadrement.
Objectif
Le métier de Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance visé par la certification se déploie en 4 compétences principales :
- La gestion d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
- L'accompagnement et conseil client suite à la réalisation d'un diagnostic de situation patrimoniale et financière
- Le pilotage efficace d'une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier, via la maitrise des différents aspects liés à la gestion d'une organisation
- La gestion d'un portefeuille de clients professionnels dans le respect de la réglementation
Débouchés
Secteurs d'activités :
- Établissements bancaires ou établissements spécialisés dans le financement et l'épargne proposant généralement aussi des produits d'assurance de biens et de personnes; compagnies d'assurances proposant aussi des produits financiers.
- Les entreprises sont en général des enseignes nationales ou leurs filiales régionales, mais elles peuvent être aussi des agents généraux d'assurance ou des courtiers indépendants.
Type d'emplois accessibles :
- Responsable de clientèle
- Conseiller financier
- Responsable d'agence
- Conseiller commercial
- Chargé de clientèle
- Conseiller bancaire
- Directeur adjoint d'agence
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
| Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Statut |
|---|---|---|---|
| RNCP34573 (nouvelle fenêtre) | — | Enregistrement sur demande | Inactif |
Code scolarité
26X31301
Certificateurs
- Ecoris
- ICADEMIE éditions
- Institut pour la formation et le conseil (IFC)
Valideurs
| 1ère habilitation | Début validité | Fin validité |
|---|---|---|
| 1ère habilitation | Début validité | Fin validité |
|---|---|---|
| 1ère habilitation | Début validité | Fin validité |
|---|---|---|
Ce titre remplace
Ce titre est remplacé par
Session de l'examen
Première session
NC
Dernière session
NC
Domaines de formation (Formacode® V14)
- 34076 : Gestion relation client
- 41054 : Banque assurance
Liens vers les métiers (ROME)
- C1102 : Conseil clientèle en assurances (nouvelle fenêtre)
- C1104 : Direction d'exploitation en assurances (nouvelle fenêtre)
- C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier (nouvelle fenêtre)
- C1206 : Gestion de clientèle bancaire (nouvelle fenêtre)
- C1207 : Management en exploitation bancaire (nouvelle fenêtre)
Domaine de spécialité (NSF)
- 313 W : Finances, banque, assurances
Accessibilité selon les modalités
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro. | VAE | Demande indiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Textes officiels
- Publication
- Descriptif
- Arrêté du 25 février 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
- Code NOR
- ETSD1604588A
- Journal Officiel
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- Création
- ✓
- Publication
- Descriptif
- Arrêté du 27 décembre 2018 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles
- Code NOR
- MTRD1835271A
- Journal Officiel
- Consulter le JO (nouvelle fenêtre)
- Modification
- ✓
- Publication
- Descriptif
- Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (Avril 2020) - Vendredi 24 avril 2020 - Suite aux avis conformes de la Commission de certification professionnelle portant sur des demandes d'enregistrement aux répertoires nationaux, avis produits lors de la séance du 24 avril 2020, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
- Journal Officiel
- Consulter le JO (nouvelle fenêtre)
- Publication
- Descriptif
- Décision du 4 mars 2021 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
- Code NOR
- MTRP2107189S
- Journal Officiel
- Consulter le JO (nouvelle fenêtre)