Consultant financier et patrimonial

Le consultant financier et patrimonial accompagne ses clients – personnes morales ou physiques – dans la gestion, l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine. C’est un spécialiste de l’investissement sur-mesure. Disponible et pédagogue, la relation qu'il instaure avec son client est fondée sur une confiance mutuelle et s'inscrit sur du long terme.

Ses missions principales incluent l’analyse de la situation financière et patrimoniale, la définition des objectifs (investissement, transmission, fiscalité), la proposition de stratégies personnalisées (placements financiers, immobiliers, prévoyance) et leur suivi dans le temps. Il assure également une veille juridique et fiscale pour garantir la conformité des recommandations, tout en tenant compte des évolutions réglementaires.

• Élaborer le bilan financier et patrimonial du prospect
• Piloter une stratégie de conseil financier et patrimonial pour le compte d’un client
• Élaborer une stratégie de développement d’une activité de conseil financier et patrimonial
• Gérer le développement et les équipes d’un service de gestion financière et patrimoniale

Secteurs d’activités :

Le consultant financier et patrimonial exerce principalement dans les secteurs de l’assurance, de la gestion de patrimoine, de l’immobilier, des services bancaires et financiers et en banque.

Type d'emplois accessibles :

• Conseiller patrimonial / Consultant patrimonial
• Conseiller financier / Consultant financier
• Conseiller financier en gestion de patrimoine
• Conseiller en ingénierie patrimoniale
• Conseiller en investissements financiers
• Conseiller épargne et patrimoine
• Courtier en produits d’assurance
• Ingénieur d’affaire
• Ingénieur patrimonial
• Conseiller / Banquier privé