Consultant financier et patrimonial

Le consultant financier et patrimonial a pour mission de concevoir les meilleures solutions financières et patrimoniales pour son client, selon ses besoins, et au moment le plus opportun. Son expertise lui permet de traiter tous les aspects relatifs au patrimoine, qu'il s'agisse de placements financiers, de fiscalité, d'assurance ou d'immobilier. C'est un spécialiste de l'investissement sur-mesure. Disponible et pédagogue, la relation qu'il instaure avec son client est fondée sur une confiance mutuelle et s'inscrit sur du long terme.

• Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client
• Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée
• Participer au développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial
• Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service

Secteurs d'activités :

Le Consultant financier et patrimonial peut exercer sous différents statuts et dans diverses structures :

• En tant que salarié au sein d'un établissement financier : banque, cabinet en gestion de patrimoine, compagnie d'assurance
• En portage salarial au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine : il est alors autonome dans la gestion et le développement de son portefeuille client et bénéfice d'une certaine sécurité d'exercice
• En tant que prestataire indépendant en créant son propre cabinet de gestion de patrimoine : il exerce alors en tant que profession libérale

Type d'emplois accessibles :

• Conseiller patrimonial/ Consultant patrimonial
• Conseiller financier/Consultant financier
• Conseiller financier en gestion de patrimoine
• Conseiller en ingénierie patrimoniale
• Conseiller en investissements financiers
• Conseiller épargne et patrimoine
• Courtier en produits d'assurance
• Ingénieur d'affaire
• Ingénieur patrimonial
• Conseiller/Banquier privé