Chargé d'activités bancaires et/ou assurantielles
Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 5)
Code Certif Info N°104567
Qualification
Niveau de qualification
5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Sortie
Bac + 2
Descriptif
Le Chargé d'activités bancaires et/ou assurantielles est le premier contact du client en agence. Il accueille, renseigne, oriente et conseille la clientèle. Son activité est centrée sur la relation commerciale dans une approche omnicanale. Il est amené également à gérer un portefeuille d'entrée de gamme « grand public ».
Objectif
- Gestion de la relation avec les clients
- Analyse d'une situation commerciale
- Construction et développement du portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle
- Gestion des contrats, des prestations et des sinistres
- Prévention des risques financiers et de conformité
- Exploitation du système d'information, des outils numériques, des procédures
- Communication avec un dispositif digital
Débouchés
- Conseiller relation client
- Conseiller de clientèle
- Assistant clientèle
- Assistant commercial
- Attaché de clientèle
- Chargé de relation clientèle
- Conseiller commercial à distance
- Télévendeur/Téléconseiller
- Gestionnaire conseil à distance
- Chargé de développement clientèle
- Collaborateur commercial d'un agent général ou d'un courtier d'assurances
- Gestionnaire de prestations d'assurance
- Chargé d'accueil et de services à la clientèle
dans une banque, des services financiers spécialisés, une entreprise d'assurances, une agence générale d'assurances, un cabinet de courtage d'assurances ou de crédits.
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
| Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Statut |
|---|---|---|---|
| RNCP19251 (nouvelle fenêtre) | — | Enregistrement sur demande | Inactif |
Code scolarité
36X31301
Certificateur
- Institut des professions des affaires et du commerce (IPAC)
Valideur
| 1ère habilitation | Début validité | Fin validité |
|---|---|---|
Ce titre remplace
Session de l'examen
Première session
NC
Dernière session
NC
Domaines de formation (Formacode® V14)
- 41040 : Marketing bancaire
- 34076 : Gestion relation client
Liens vers les métiers (ROME)
Groupes formation emploi (GFE)
- P : Gestion et traitement de l'information
- Q : Commerce
Domaine de spécialité (NSF)
- 313 Sans lettre : Finances, banque, assurances
Accessibilité selon les modalités
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro. | VAE | Demande indiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Texte officiel
- Publication
- Descriptif
- Arrêté du 11 décembre 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
- Code NOR
- MTRD1831322A
- Journal Officiel
- Consulter le JO (nouvelle fenêtre)