Pack pour devenir conseiller en gestion de patrimoine

Objectifs

Connaître les principales règles de fonctionnement du métier de conseiller en gestion de patrimoine
Maitriser la réglementation applicable au métier de conseiller en gestion de patrimoine
Maitriser les produits bancaires et financiers
Maitriser la fiscalité applicable aux produits bancaires et financiers
Réaliser une prospection commerciale efficace et adaptée à la clientèle cible

Programme de la formation

Le programme se déroule en quatre parties : 
Partie 1 Devenir Intermédiaire en assurances (150 heures)
Partie 2 Devenir Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (150 heures)
Partie 3 Devenir Conseiller en investissements financiers (150 heures)
Partie 4 Obtenir la certification AMF (40 heures au minimum)

Validation et sanction

Obtenir les livrets de formation pour être conseiller en gestion de patrimoine : IAS, IOBSP, CIF et AMF

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique