DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Pack pour devenir conseiller en gestion de patrimoine

Date de mise à jour : 18/06/2025 | Identifiant OffreInfo : 15_722314
Information fournie par :
Carif-Oref Occitanie

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Connaître les principales règles de fonctionnement du métier de conseiller en gestion de patrimoine
Maitriser la réglementation applicable au métier de conseiller en gestion de patrimoine
Maitriser les produits bancaires et financiers
Maitriser la fiscalité applicable aux produits bancaires et financiers
Réaliser une prospection commerciale efficace et adaptée à la clientèle cible

Programme de la formation

Le programme se déroule en quatre parties : 
Partie 1 Devenir Intermédiaire en assurances (150 heures)
Partie 2 Devenir Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (150 heures)
Partie 3 Devenir Conseiller en investissements financiers (150 heures)
Partie 4 Obtenir la certification AMF (40 heures au minimum)

Validation et sanction

Obtenir les livrets de formation pour être conseiller en gestion de patrimoine : IAS, IOBSP, CIF et AMF

Type de formation

Non certificiante

Sortie

Sans niveau spécifique

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
500 heures en centre, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Autre

Conditions d'accès

Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Toute personne souhaitant devenir conseiller en gestion de patrimoine et n'ayant pas les diplômes requis.

Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action

Formation entièrement à distance
Adresse
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
Responsable : Madame Marlène JAMIN
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Ajp formation
SIRET: 82229430200036
31150 Bruguières
Responsable :
Téléphone fixe : 0788501766
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/01/2025 au 31/12/2026
débutant le : 01/01/2025
Adresse d'inscription
22 rue de la Salamandre
31150 - Bruguières
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable

Ajp formation
SIRET : 82229430200036

Adresse
22 rue de la Salamandre
31150 - Bruguières
Téléphone fixe : 0788501766
Contacter l'organisme