MBA Expert en Ingénierie Patrimoniale

• Expert en ingénierie patrimoniale - Code CertifInfo 83379
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Former des conseillers opérationnels, capables de réarticuler les environnements juridiques, financiers et fiscaus, dans une approche globale et patrimoniale du client
Développer une expertise en gestion de patrimoine financier et immobilier
Apprendre à guider une personne physique dans le choix d'investissements ou placements pour constituer ou optimiser son patrimoine financier et immobilier selon la réglementation en vigueur
Réaliser des campagnes de communication et de commercialisation d'un portefeuille client

Programme de la formation

Environnement juridique et fiscal
Environnement professionnel
Produits de placement et instruments financiers
Techniques commerciales
Outils de gestion et séminaires

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus