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MBA Expert en Ingénierie Patrimoniale

Date de mise à jour : 03/04/2025 | Identifiant OffreInfo : 02_201805033728
Information fournie par :
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Expert en ingénierie patrimoniale - Code CertifInfo 83379
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Former des conseillers opérationnels, capables de réarticuler les environnements juridiques, financiers et fiscaus, dans une approche globale et patrimoniale du client
Développer une expertise en gestion de patrimoine financier et immobilier
Apprendre à guider une personne physique dans le choix d'investissements ou placements pour constituer ou optimiser son patrimoine financier et immobilier selon la réglementation en vigueur
Réaliser des campagnes de communication et de commercialisation d'un portefeuille client

Programme de la formation

Environnement juridique et fiscal
Environnement professionnel
Produits de placement et instruments financiers
Techniques commerciales
Outils de gestion et séminaires

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
931 heures en centre, 980 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Autre

Conditions d'accès

Public(s)
Demandeur d'emploi, Handicapé, Jeune 16-25 ans, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
20 Quai Lawton Campus bassins à Flot
33000 - Bordeaux
Responsable :
Téléphone fixe :
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Contacts

Contact sur la formation
Responsable : AGNES CIOLEK
Téléphone fixe : 0556124050
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ESARC EVOLUTION
SIRET: 75253547600309
33300 Bordeaux
Responsable : AGNES CIOLEK
Téléphone fixe : 0556124050
Site web :
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Période prévisibles de déroulement des sessions

du 12/09/2024 au 24/07/2026
débutant le : 12/09/2024
Adresse d'inscription
20 Quai Lawton Campus bassins à Flot
33000 - Bordeaux
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

ESARC EVOLUTION
SIRET : 75253547600309

Adresse
BASSIN A FLOT BAT G3 20 Quai LAWTON
33300 - Bordeaux
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme