Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant

• Expert en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 110925
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

• Mener un entretien avec un client bancaire « haut de gamme »

• Collecter les informations nécessaires à l'établissement d'un bilan patrimonial et d'un conseil

• Evaluer les composantes du patrimoine et déterminer les axes de travail en fonction des critères du client Formaliser un rapport patrimonial

• Conseiller sur le plan civil, patrimonial

• Sélectionner les produits ou services adaptés aux objectifs du client et choisir les leviers de financement appropriés

• Accompagner le chef d'entreprise pour sa protection sociale, pour sa cession ou transmission d'entreprise

• Formaliser des propositions en évaluant les impacts de chacune des préconisations effectuées

• Prendre en compte la dimension réglementaire et déontologique

• Etablir un calendrier de réalisation, conclure la vente et mettre en oeuvre la solution choisie Suivre la solution dans le temps et l'évolution du client et de ses avoirs

• Développer son portefeuille de clientèle

Programme de la formation

Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours

Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours

Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours

Grand Oral

Journées de Préparation aux Examens - 4 jours

Validation et sanction

Expert en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus