DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant

Date de mise à jour : 11/02/2026 | Identifiant OffreInfo : 15_723360
Information fournie par :
Carif-Oref Occitanie

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Expert en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 110925
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Cette formation pratique et professionnalisante vous prépare à devenir un expert en gestion de patrimoine, capable de vous adapter à divers contextes et de conseiller efficacement vos clients. Vous apprendrez à élaborer des plans patrimoniaux clairs et conformes à la réglementation. 

Ce cursus en alternance renforcera vos compétences techniques et relationnelles, vous permettant de mieux comprendre les enjeux des marchés des professionnels et des PME et d'établir une communication efficace avec les dirigeants.

Programme de la formation

Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours
Certificat de compétences n°35452BC01

Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours
Certificat de compétences n°35452BC02

Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours
Certificat de compétences n°35452BC03


Grand Oral


  • Modalité d'évaluation : Epreuve individuelle transverse 

Journées de Préparation aux Examens - 4 jours

  • Journée de préparation à l'examen Bloc 1 - 7 heures

  • Journée de préparation à l'examen Bloc 2 - 7 heures

  • Journée de préparation à l'examen Bloc 3 - 7 heures

  • Journée de préparation au Grand Oral - 7 heures


 

Validation et sanction

Expert en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
677 heures en centre, 1733 heures en entreprise

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune 16-25 ans, Public de la formation initiale, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Titulaire d'une certification de niveau 6 acquis ou VAP, disposant d'une première expérience du conseil patrimonial ou souhaitant se spécialiser dans cette activité.\n\nProcédure d'admission: \nDossier

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
429 RUE DE L'INDUSTRIE
34070 - Montpellier
Responsable : ESBANQUE
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
39 boulevard Blaise Pascal
92000 - Nanterre
Responsable : Monsieur LINDO MENDES
Téléphone fixe : 0562269820
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
SIRET: 88087198300206
34070 Montpellier
Responsable : MENDES
Téléphone fixe : 0562269820
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/10/2025 au 31/03/2027
débutant le : 01/10/2025
Adresse d'inscription
39 boulevard Blaise Pascal
92000 - Nanterre
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

ESBANQUE
SIRET : 88087198300230

Adresse
39 boulevard Blaise Pascal
92000 - Nanterre
Téléphone fixe : 0562269826
Contacter l'organisme