Master mention monnaie, banque, finance, assurance parcours Conseiller bancaire clientèle de professionnels

• Master mention monnaie, banque, finance, assurance - Code CertifInfo 116123
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

• Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques


• Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés


• Mettre en œuvre une communication spécialisée pour le transfert de connaissances


• Contribuer à la transformation en contexte professionnel


• Réaliser des analyses économiques


• Aider à la décision par une activité de conseil ou d'expertise


• Proposer et mettre en place des solutions répondant aux besoins financiers, assurantiels et patrimoniaux de la clientèle, dans une logique collaborative


• Analyser et évaluer la performance et les risques des activités bancaires financières et d'assurance

Programme de la formation

Année 1 - Master 1 - 266 heures
- Bloc 1- Mettre en œuvre une démarche relationnelle enrichie adaptée aux attentes d'une clientèle bancaire de particuliers - 42 heures
- Bloc 2 - Accompagner le client dans le choix des opérations et la mise en place des services appropriés à ses attentes - 126 heures
- Bloc 3 - Développer le portefeuille client et gérer les risques dans un environnement règlementé - 49 heures
- Bloc 4 - S'approprier les technologies et méthodes de la transformation digitale - 49 heures


Année 2 - Master 2 - 238 heures (enseignement ESBanque)

Bloc 1 - Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels - 56 heures

• Analyser le marché et le potentiel liés à la zone de chalandise


• Pratiquer une veille économique, juridique, environnementale et fiscale


• Analyser le portefeuille de clients professionnels de la banque


• Élaborer la démarche commerciale auprès de la clientèle actuelle et des prospects


• Organiser le plan d'action commercial

Modalité d'évaluation : Oral – Projet individuel appliqué

Bloc 2 - Gérer les risques des clients professionnels - 49 heures

• Réaliser une veille réglementaire


• Analyser l'environnement du client professionnel dans ses dimensions juridique, fiscale et sociale


• Réaliser une analyse financière en étudiant les documents financiers et les engagements en cours


• Étudier le fonctionnement du compte


• Décider quotidiennement des paiements ou des rejets à effectuer sur le compte


• Décider du développement, du maintien ou du désengagement de la relation en fonction du diagnostic réalisé et dans le respect des délégations accordées

Modalité d'évaluation : Écrit – Cas pratique

Bloc 3 - Développer la relation avec un client professionnel - 133 heures

• Préparer l'entretien de découverte du client professionnel


• Réaliser un entretien de découverte du professionnel


• Proposer des produits et services liés au fonctionnement du compte et au traitement des flux


• Proposer des financements en s'appuyant sur la découverte réalisée


• Proposer des produits et services d'épargne bancaire et/ou financière


• Proposer des produits et services d'assurance et de prévoyance


• Proposer des produits et services liées à la sphère privée


• Négocier avec le professionnel


• Conclure la vente des solutions proposées

Modalités d'évaluation : Écrit – Cas pratique et Oral – Jeu de rôles

Validation et sanction

Master mention monnaie, banque, finance, assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus