Licence professionnelle Chargé de clientèle en assurance

• Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Code CertifInfo 103423
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance

• Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d'action
• Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins 
• Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi )
• Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal
• Proposition de produits, de services et de solutions d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
• Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client
• Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant
• Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients 
• Identification et maîtrise des risques opérationnels
• Traitement des réclamations
• Exploitation des documents de gestion de l'unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès )
• Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)
• Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement 
• Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie
• Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif

Répondre à la demande du client et susciter le besoin

• Répondre à la demande du client d'un établissement financier et susciter le besoin
• Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal
• Contribuer à l'atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures
• Identifier les risques en interprétant l'environnement économique, financier et réglementaire

Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s'adapter et prendre des initiatives

• Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
• Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
• Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet
• Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis

  Programme de la formation

  UE 1 : Méthodologie professionnelle

  
  
  • Communication et techniques d'expression
  • Informatique appliquée
  • Anglais des affaires
  • Module RH
  
  
  

  65h

  
  
  

  UE 2 : L'environnement professionnel et son évolution

  
  
  • Environnement économique et professionnel
  • Environnement juridique, fiscal et social.
  
  
  

  162h

  
  
  

  UE 3 : L'offre de produit en assurance

  
  
  • La gestion quotidienne
  • Le patrimoine
  • La retraite
  • La prévoyance
  
  
  

  113h

  
  
  

  UE 4 : Communication et gestion de la relation client

  
  
  • Gestion du temps
  • Analyse, gestion et développement du portefeuille
  • Mise en œuvre d'opérations commerciales
  • Négociation et techniques de vente
  • Ethique et déontologie de la profession
  
  
  

  120h

  
  
  

  UE 5 : Projet tuteuré

  
  
  

  150h

  
  
  

  UE 6 : Stage

  
  

  2 périodes de 7 semaines chacune, en janvier-février et mai-juin

  
  
  

   

  
  

  14 semaines

  
  

  Validation et sanction

  Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

  Type de formation

  Certifiante

  Sortie

  Bac + 3 et 4