Gestion de patrimoine - ingénierie patrimoniale @ Université Paris Dauphine - PSL

• Gestion de patrimoine - Code CertifInfo 108343
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Aspects juridiques et familiaux de la gestion de patrimoine


Comprendre, organiser et transmettre un patrimoine requiert une parfaite maîtrise de ses fondements juridiques.

Cette formation vous apporte les repères essentiels pour sécuriser et optimiser chaque étape de la gestion patrimoniale.

À l'issue de ce programme, vous serez capable de :


- Identifier les cadres juridiques applicables aux biens et aux situations familiales

- Utiliser les outils d'ingénierie juridique pour structurer et affecter le patrimoine

- Anticiper la transmission dans le respect des règles successorales

- Adapter votre approche aux objectifs et besoins du client

Programme de la formation

Cours 1 – Cadres juridiques du patrimoine

Semaine 1 - Le patrimoine et les biens qui le composent

Semaine 2 - Les liens juridiques entre les personnes et leur patrimoine

Semaine 3 - Le patrimoine à l'épreuve des liens familiaux

Semaine 4 : Validation des acquis 

Etude de cas et correction

 

Cours 2 – Instruments juridiques de gestion du patrimoine

Semaine 5 - Organiser et affecter le patrimoine : outils juridiques d'ingénierie patrimoniale

Semaine 6 - Affecter le patrimoine à une finalité précise

Semaine 7 - Piloter, gouverner et sécuriser le patrimoine structuré

Semaine 8 : Validation des acquis 

Etude de cas et correction

 

Cours 3 – Stratégies de transmission du patrimoine

Semaine 9 - Dévolution légale : principes fondamentaux et ordre des héritiers

Semaine 10 - Anticiper sans heurter l'ordre public successoral : les limites à la liberté de transmission

Semaine 11 - Organiser la transmission : outils civils d'anticipation successorale

Semaine 12 : Validation des acquis 

Etude de cas et correction


Cours 4 – Comprendre les besoins du client en ingénierie patrimoniale

Semaine 13 - Principes fondamentaux de la déontologie du CGP et KYC (DC)

Semaine 14 - Les biais cognitifs en investissement (HC)

Semaine 15 - Techniques pour identifier et gérer les biais des clients (HC)

Semaine 16 : Validation des acquis 

Etude de cas et correction

Validation et sanction

Gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus