Gestion de patrimoine - finance privée @ Université Paris Dauphine - PSL

• Gestion de patrimoine - Code CertifInfo 108343
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Piloter une stratégie patrimoniale efficace suppose une compréhension fine des enjeux financiers, juridiques et humains.

Ce programme vous permet de :

- décrypter les grandes décisions patrimoniales des ménages (épargne, retraite, immobilier, actifs émotionnels)

- maîtriser les outils d'investissement cotés, non cotés et durables

- intégrer la dimension macroéconomique et réglementaire du conseil patrimonial

- adopter une posture déontologique et une communication adaptée aux profils clients

À l'issue de la formation, vous saurez accompagner vos clients avec rigueur, pertinence et impact.

Programme de la formation

Cours 1 – Cycle de vie et gestion financière du patrimoine

Semaine 1 - Le cycle de vie et l'économie de l'épargne

Semaine 2 - La détention directe d'actifs financiers cotés

Semaine 3 - Le private equity et les produits structurés en gestion patrimoniale

Semaine 4 : Validation des acquis 

Etude de cas et correction

 

Cours 2 – Décisions patrimoniales

Semaine 5 - Les aspects financiers de la retraite des ménages

Semaine 6 - Les actifs immobiliers en gestion patrimoniale.

Semaine 7 - Les actifs émotionnels et autres actifs en gestion patrimoniale.

Semaine 8 : Validation des acquis 

Etude de cas et correction

 

Cours 3 – Gestion du patrimoine

Semaine 9 - L'influence de la macroéconomie sur les actifs financiers.

Semaine 10 - La détention indirecte d'actifs financiers.

Semaine 11 - La gestion de patrimoine responsable et durable et la « Green finance ».

Semaine 12 : Validation des acquis 

Etude de cas et correction


Cours 4 – Accompagner le client en finance privée

Semaine 13 - Les obligations du CGP en matière de déontologie du conseil et suivi (DC)

Semaine 14 - Les conflits d'intérêts (DC)

Semaine 15 - Communication efficace, adaptation au profil du client et Techniques de négociation ou influence positive (HC)

Semaine 16 : Validation des acquis 

Etude de cas et correction

Validation et sanction

Gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus