Expert en optimisation et transmission du patrimoine - BC02 Elaborer des stratégies en allocations d'actifs financiers

• Expert en optimisation et transmission du patrimoine - Code CertifInfo 115414
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

L'élaboration d'une stratégie d'allocation d'actifs nécessite la maîtrise préalable des marchés financiers, des instruments d'investissement et des principes de gestion de portefeuille. Le parcours pédagogique propose ainsi Ce parcours est structuré permettant d'acquérir des connaissances supplémentaires et de développer les compétences nécessaires à la validation du bloc RNCP. La formation combine : • L'acquisition plus poussée des fondamentaux des marchés financiers ; • L'apprentissage des méthodes de construction d'allocation d'actifs adaptés aux différents secteurs de marché comme la banque, l'assurance ou encore la finance de marché; • Des mises en situation professionnelles et études de cas patrimoniales. Les enseignements financiers du programme ont été élaborés avec l'appui académique de l'Université Paris-Dauphine – PSL, référence européenne dans les domaines de la finance et de la gestion d'actifs. Cet apport scientifique garantit la rigueur des concepts mobilisés (analyse financière, théorie de portefeuille, diversification des actifs) et leur application dans un contexte professionnel.


RÉSULTATS ATTENDUS / COMPÉTENCES VISÉES À l'issue du cycle préparatoire, les participants seront en mesure de mobiliser les connaissances et méthodes nécessaires pour : • Analyser l'environnement économique et financier afin d'identifier les opportunités et les risques des marchés d'investissement ; • Identifier les différentes classes d'actifs et leurs caractéristiques afin de sélectionner les supports d'investissement pertinents ; • Analyser les instruments financiers et leurs performances afin d'éclairer une décision d'investissement ; • Construire une allocation d'actifs cohérente avec les objectifs patrimoniaux et le profil de risque d'un client ; • Formuler une stratégie d'investissement argumentée dans le cadre d'une recommandation patrimoniale. Ces compétences correspondent au bloc RNCP38029BC02.

Programme de la formation

• Fonctionnement des marchés financiers • Cycles économiques et politiques monétaires • Analyse macro-financière. Classes d'actifs et marchés d'investissement • Marchés actions et obligataires • Immobilier financier • Actifs diversifiés et alternatifs. Instruments financiers • Actions et obligations • OPCVM, ETF et fonds d'investissement • Instruments de diversification. Construction d'une allocation d'actifs • Diversification et corrélation des actifs • Gestion du risque de portefeuille • Allocation stratégique et tactique. Secteur Banque Assurance • La Banque de Financement investissement • Gestion des risques pour les institutions financières • L'industrie de l'assurance La Finance de marché • Finance comportementale • Finance durable • La gestion actif-passif appliquée aux OPCVM + Stratégie d'investissement et sélection de fonds ISR • Principes de gestion alternative Stratégies d'investissement patrimoniales • Analyse du profil investisseur • Adéquation entre stratégie et objectifs patrimoniaux • Formalisation d'une recommandation d'investissement. Ateliers et études de cas • Simulations de construction de portefeuille • Études de cas patrimoniales • Préparation à l'évaluation certificative.

Validation et sanction

Expert en optimisation et transmission du patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus