Expert en ingénierie patrimoniale

• Expert en ingénierie patrimoniale - Code CertifInfo 113957
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Capacité d'analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial

Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie...)

Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients

Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte

sur livret...)

Programme de la formation

Bloc 1 - Structuration, conformité et développement de l'activité de l'expert(e) en ingénierie patrimoniale


Bloc 2 - Recueil et analyse d'information dans le cadre d'un diagnostic patrimonial client


Bloc 3 - Analyse de l'impact de l'environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et préparation à la préconisation d'actions


Bloc 4 - Analyse de l'environnement juridique du patrimoine en droit privé de la famille


Bloc 5 - Analyse des fondamentaux des couvertures de retraite et de prévoyance


Bloc 6 - Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine


Bloc 7 - Diagnostic et conseils en stratégie patrimoniale


Bloc 8 - Accompagnement de l'entrepreneur dans sa gestion patrimoniale


Bloc 9 - Accompagnement et suivi du client dans la mise en oeuvre de dons patrimoniales en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l'impacter tout au long de l'année


Anglais

Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF) et Certification Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGPC)

E-learning : IOBSP formation à la capacité professionnelle d'intermédiaire en Opération de Banque et de Services de Paiement

Logiciel E-Dixit : logiciel de gestion de patrimoine, développement de son portefeuille clients.

Validation et sanction

Évaluation en contrôle continu sur les deux années, avec un minimum de 10/20 en première année et 12/20 en deuxième année

Évaluation des neufs blocs de compétences sous forme de cas pratiques ou études de cas (écrits et/ou oraux) avec un minimum de 12/20

Pour obtenir la certification « Expert en Ingénierie Patrimoniale », il faut avoir validé les neufs blocs de compétences, obtenu la certification

IOBSP et la capacité professionnelle en assurance, avoir une moyenne de 12/20 au contrôle continu de la deuxième année, obtenir une note supérieure à 10/20 à la soutenance du cas de Gestion de Patrimoine et à la Thèse Professionnelle.

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus