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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Expert en ingénierie patrimonialeDate de mise à jour : 15/07/2024
| Identifiant OffreInfo : 04_A836179 |
Carif-Oref de Normandie |
Capacité d'analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie...)
Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte
sur livret...)
BLOC 1 - Structuration, conformité et développement de l'activité de l'expert(e) en ingénierie patrimoniale
BLOC 2 - Recueil et analyse d'information dans le cadre d'un diagnostic patrimonial client
BLOC 3 - Analyse de l'impact de l'environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et préparation à la préconisation d'actions
BLOC 4 - Analyse de l'environnement juridique du patrimoine en droit privé de la famille
BLOC 5 - Analyse des fondamentaux des couvertures de retraite et de prévoyance
BLOC 6 - Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine
BLOC 7 - Diagnostic et conseils en stratégie patrimoniale
BLOC 8 - Accompagnement de l'entrepreneur dans sa gestion patrimoniale
BLOC 9 - Accompagnement et suivi du client dans la mise en oeuvre de dons patrimoniales en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l'impacter tout au long de l'année
Anglais
Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF) et Certification Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGPC)
E-learning : IOBSP formation à la capacité professionnelle d'intermédiaire en Opération de Banque et de Services de Paiement
Logiciel E-Dixit : logiciel de gestion de patrimoine, développement de son portefeuille clients.
Certifiante
Bac + 5 et plus
Conventionnement : Non
Bénéficiaire de l'action
Autre
Transition Pro
Entreprise
Niveau d'entrée : Bac + 2
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