Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)

• Expert en gestion patrimoniale et financière (MS) - Code CertifInfo 117087
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

• Analyser les marches et élaborer un portefeuille d'investissement cote en titres vifs cotes


• Explorer les enveloppes fiscales et les supports d'investissement


• Exploiter et piloter les techniques d'audit du client particulier


• Développer et piloter les techniques d'audit patrimonial du client professionnel


• Assimiler et exploiter le cadre règlementaire et les techniques marketing de la gestion de patrimoine

Programme de la formation

4 blocs d'apprentissage :


Bloc 1 : Etablir un diagnostic global patrimonial et financier

Bloc 2 : Elaborer des préconisations fiscales et financières

Bloc 3 : Développer et fidéliser un portefeuille clients/prospects en environnement patrimonial et financier

Bloc 4 : Les outils du manager

Validation et sanction

Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus