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Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)

Date de mise à jour : 30/10/2025 | Identifiant OffreInfo : 06_25186807F
Information fournie par :
GREF Bretagne

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Expert en gestion patrimoniale et financière (MS) - Code CertifInfo 117087
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs


  • Analyser les marches et élaborer un portefeuille d'investissement cote en titres vifs cotes

  • Explorer les enveloppes fiscales et les supports d'investissement

  • Exploiter et piloter les techniques d'audit du client particulier

  • Développer et piloter les techniques d'audit patrimonial du client professionnel

  • Assimiler et exploiter le cadre règlementaire et les techniques marketing de la gestion de patrimoine

Programme de la formation

4 blocs d'apprentissage :


Bloc 1 : Etablir un diagnostic global patrimonial et financier

Bloc 2 : Elaborer des préconisations fiscales et financières

Bloc 3 : Développer et fidéliser un portefeuille clients/prospects en environnement patrimonial et financier

Bloc 4 : Les outils du manager

Validation et sanction

Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Autre public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Formation mixte
Adresse
2 avenue de Provence
CS 23812
29200 - Brest
Responsable : BREST BUSINESS SCHOOL
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
2 avenue de Provence
CS 23812
29200 - Brest
Responsable :
Téléphone fixe : 0298344444
fax :
Site web : https://brest-bs.com/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Association ESC Force Ouest
SIRET: 81263551400019
29200 Brest
Responsable : DREVES
Téléphone fixe : 0298344445
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 19/01/2026 au 28/05/2027
débutant le : 19/01/2026
Adresse d'inscription
2 avenue de Provence
29200 - Brest
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

BREST BUSINESS SCHOOL
SIRET : 81263551400019

Adresse
2 avenue de Provence
CS 23812
29200 - Brest
Téléphone fixe : 0298344444
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