Expert conseil en gestion de patrimoine

• Expert conseil en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 112641
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

En partenariat avec CGPC, le titre "Expert conseil en gestion de patrimoine" développe une approche globale du patrimoine de ses clients.

Ses activités d'expert conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur :
- l'audit patrimonial d'un client,
- l'analyse de la situation patrimoniale,
- l'expertise en conseils de stratégie patrimoniale,
- le suivi et développement de la clientèle.

Programme de la formation

Environnement juridique du patrimoine.
Environnement fiscal du patrimoine.
Environnement économique et financier.
Protection de la personne et de son patrimoine.
Réglementation et déontologie.
Diagnostic et conseil patrimonial global.
Développement commercial.
Bilan patrimonial.
Projet entrepreneurial.
Anglais appliqué.
Mémoire.
Concours d'éloquence.

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus