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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Expert conseil en gestion de patrimoineDate de mise à jour : 05/12/2025
| Identifiant OffreInfo : 01_GE466312 |
Région Grand Est, missions Carif-Oref |
En partenariat avec CGPC, le titre "Expert conseil en gestion de patrimoine" développe une approche globale du patrimoine de ses clients.
Ses activités d'expert conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur :
- l'audit patrimonial d'un client,
- l'analyse de la situation patrimoniale,
- l'expertise en conseils de stratégie patrimoniale,
- le suivi et développement de la clientèle.
Environnement juridique du patrimoine.
Environnement fiscal du patrimoine.
Environnement économique et financier.
Protection de la personne et de son patrimoine.
Réglementation et déontologie.
Diagnostic et conseil patrimonial global.
Développement commercial.
Bilan patrimonial.
Projet entrepreneurial.
Anglais appliqué.
Mémoire.
Concours d'éloquence.
Certifiante
Bac + 5 et plus
Conventionnement : Non
Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4
Avoir un diplome BAC+3