Consultant financier et patrimonial

• Consultant financier et patrimonial - Code CertifInfo 109747
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

• Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client
• Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée
• Participer au développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial
• Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service

Programme de la formation

Blocs de compétences

RNCP35077BC01 - Élaboration du bilan financier et patrimonial d'un client

RNCP35077BC02 - Conception d'une stratégie financière et patrimoniale pour le compte d'un client

RNCP35077BC03 - Développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial

RNCP35077BC04 - Coordination d'un service de gestion de patrimoine et Management d'équipe

Validation et sanction

Consultant financier et patrimonial

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus