DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Consultant financier et patrimonial

Date de mise à jour : 13/09/2024 | Identifiant OffreInfo : 15_703983
Information fournie par :
Carif-Oref Occitanie

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Consultant financier et patrimonial - Code CertifInfo 109747
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

  • Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client
  • Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée
  • Participer au développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial
  • Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service

Programme de la formation

Blocs de compétences

RNCP35077BC01 - Élaboration du bilan financier et patrimonial d'un client

RNCP35077BC02 - Conception d'une stratégie financière et patrimoniale pour le compte d'un client

RNCP35077BC03 - Développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial

RNCP35077BC04 - Coordination d'un service de gestion de patrimoine et Management d'équipe

Validation et sanction

Consultant financier et patrimonial

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
1065 heures en centre, 840 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Autre

Conditions d'accès

Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Être titulaire d'une Licence ou d'un titre de niveau 6, dans les domaines de la comptabilité, de la gestion ou de la finance.

Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
60 Allée Wilhem Roentgen
60 Allée Wilhelm ROENTGEN
34000 - Montpellier
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
Responsable : Monsieur ELRAZI ZIANI
Téléphone fixe : 0615638077
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Institut de Formation Continue
SIRET: 44974015800018
34000 Montpellier
Responsable :
Téléphone fixe : 0615638077
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 30/09/2024 au 10/07/2026
débutant le : 30/09/2024
Adresse d'inscription
60 Allée Wilhem Roentgen
34000 - Montpellier
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

IFC Languedoc
SIRET : 44974015800018

Adresse
60 Allée Wilhem Roentgen
34000 - Montpellier
Téléphone fixe : 0615638077
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