Conseiller financier

• Conseiller financier - Code CertifInfo 115595
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

•  Promouvoir et commercialiser des services bancaires et d'assurances
• Conseiller des solutions d'épargne et de placements
• Conseiller sur les solutions de financements et d'investissements immobiliers
• Organiser la veille, la gestion du risque et la conduite de projet

Programme de la formation

• Proposer les services bancaires et assurances : techniques et produits bancaires, assurances Incendie Automobile et Risques Divers, prévoyance
• Conseiller une solution d'Epargne et de Placement : régimes sociaux de retraite, économie financière et marchés des capitaux, assurance vie
• Préconiser une solution pour investir : crédit immobilier, financement des professionnels et immobilier
• Auditer les risques et conduire un projet : fiscalité, régimes matrimoniaux, droit successoral et analyse financière
• Techniques de Vente
• Dossiers de Pratiques Professionnelles
• Anglais
• Préparation à la certification AMF

Validation et sanction

Conseiller financier

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4